20231117-国金证券-富乐德-301297-国内泛半导体设备精密洗净领军企业.pdfVIP

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2023-11-22 发布于重庆
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国内泛半导体设备洗净龙头，专注为半导体设备商、晶圆厂与面板厂提供一站式设备精密洗净服务及再生解决方案。公司与下游客户长期保持稳定合作关系，根据公司公告，公司在京东方、中芯国际、英特尔和华虹等客户洗净份额均为第一。3Q23 公司营收为 4 .38 亿元，同比-5.28% ；3Q23 实现归母净利润0.64 亿元，同比 +1.13%。归母净利润同环比均有改善，主要系高毛利的半导体洗净业务占比提升，以及面板洗净业务和HS 翻新业务毛利修复。人民币(元) 成交金额(百万元) 全球晶圆与显示面板设备出货量及资本支出稳步增长，国内泛半 43.00 2,000 导体设备洗净市场空间广阔。1）根据 Omdia 数据，大尺寸面板 37.00 1,500 稼动率从22 年9 月的59%回升至23 年7 月的90%。存量需求 31.00 1,000 回暖助力公司营收和利润端修复；2 ）根据SEMI 数据，22 年中国 25.00 大陆半导体设备销售额达283 亿美元，占比全球第一。根据Omdia 19.00 500 数据，中国大陆和中国台湾22 年面板出货面积占全球的78%，半 13.00 0 0 0 8 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 7 8 0 2 0 0 0 6 0 0 9 1 1 0 0 0 0 3 导体设备和面板市场均呈现头部集中趋势，行业龙头客户资本支 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 出增加及扩产将进一步创造增量空间；3）国际贸易制裁加速半导成交金额富乐德沪深300 体产业链国产化进程，利好公司对主要客户设备洗净供应的渗透。设备洗净掌握核心竞争力，募投拓展洗净增值服务提升盈利能力。 1）技术层面，公司在半导体和面板非刻蚀设备洗净领域优势明显，掌握10.5 代 LCD 和6 代OLED 面板批量洗净能力，兼