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瑞士信贷集团
家族办公室
白皮书
安永与圣加伦大学合作项目
家族办公室动态：
家族成功与财富管理之道
第一部分：结构考虑因素
目录
前言和欢迎语 1
什么是家族办公室？ 2
为什么要建立家族办公室？ 5
家族办公室的服务 7
运营家族办公室的成本 11
制定商业计划 14
法律设置 17
IT、交易工具和平台 19
最佳做法（从专业角度看） 22
资源 25
关于供稿人 27
前言和欢迎语
亲爱的读者：
我们非常高兴将这份全方位的指南呈现在您的面前——《家族办公
室动态：家族成功与财富管理之道》。这份指南将与您分享业界创建
家族办公室的最佳做法，主要包括两部分。
第一部分主要介绍创建家族办公室的结构因素，第二部分是有关影
响家族办公室良好运营的因素。总的来说，本书为是否建立或者重
组家族办公室提供了一个框架。
最近十年，世界各地涌现出大量家族办公室。常见诱因包括：解决
家族矛盾、保证财富代代传承、保持家族财富、整合资产、应对流
范思高(FrancescodeFerrari)动性的突然变化、以及提高财富管理效率。由于持有财富的家族对
瑞信董事总经理兼亚太区私人银投资、信托事务以及生活方式管理有更强的控制欲，家族办公室的
行部主管
重要性日益凸显。
的确，这种控制欲自金融危机以来获得了更强烈的共鸣。为了缓解
对外部产品及服务供应商的顾虑，现在越来越多的家族开始加强其
财务管理。随着财富的增加，家族办公室今后将毫无疑问地在管理
大宗财富中扮演更为重要的角色，新兴市场尤其如此。
这份白皮书旨在为考虑创建家族办公室的家族提供指导。这些家族
可能包括那些希望将家族财富和资产与家族企业分开的商业家族。
瑞信的新兴市场研究院发现，仅在亚太地区，商业家族就直接或间
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