7.3 应用信息系统管理办法.pdf

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

应用信息系统管理办法

第一章总则

第一条北京兴华会计师事务所信息系统是以提高本所内部治理水平、提升风

险管理与质量控制为宗旨，加强总分所一体化管理、集中部署人力资源、业

务、财务、技术支持等管理系统全过程异地实施应用，其中各个软件与模块是

不可分割的，它们互相支持、彼此补充,达到融合又相互制约的目的。

第二条应用信息系统包含：业务管理系统、审计作业系统、财务管理系统、

人力资源系统（工时管理系统）、钉钉管理系统、内外网、邮箱系统、微信公

众平台。

第三条业务管理系统内容涵盖客户管理、业务管理、合同管理、项目运营管

理、项目实施管理、报告管理、报备管理、技术咨询管理、培训管理、招投标

管理、公文签章管理、查询统计、人员管理、系统管理、工作中心等模块，是

围绕以业务为核心，以风险控制、提高执业质量及管理效率为目标，以标准

化、网络化为技术手段，以推动实现总分所一体化、及人员、技术、业务、财

务、信息五统一。

第四条审计作业系统软件功能模块包括：系统基础模块、财务数据、会计报

表、重大事项、测试分析、审计调整、底稿管理。是解决数据来源、提升审计

工作效率、降低审计风险、保证审计质量的系统工具。

第五条财务管理系统是以实现统一总分所财务核算、资金管理为目标而设计

的对整个项目过程进行监控的体系。

第六条人力资源系统（工时管理系统）是以人员信息管理为基础、以细化项

目核算及管理、建立本所分行业、分业务类型人才库，积累各类业务标准工时

数据库、业务案例库，以推动实现总分所业务一体化为目标的多部门人员及业

务沟通协作软件。

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第七条钉钉管理系统，是按照总部管委会提出的本着提高工作效率、简化审

批流程、降低办公成本的原则，在总部所有职能部门启用的填写工时、小型电

话会议、处理各项审批流的第三方管理软件。

第八条内网（OA）是本所管理、分享、学习各类信息资源的平台，汇集本所

及各部门的管理制度、公告、通知、专业资质、内部信息、技术标准、行业数

据信息、招投标信息等事务所内部信息资源数据中心。

第九条外网是本所对外宣传的主要窗口，展示本所专业机构、合伙人、优质

专业服务及良好精神面貌的窗口。

第十条邮箱系统是为统一本所企业形象，是员工与外部进行专业信息沟通的

主要工具，本所为每位正式员工配备一个企业邮箱。

第十一条微信公众平台主要功能涵盖：北京兴华（兴华简介、兴华动态、兴

华研究、服务范围、联系我们），历史文章，招贤纳士（简历投递、招聘简

章）等三大模块的8项具体子栏目，为兴华接轨新媒体、广泛传播行业信息、

专业分享与沟通的对外信息平台之一。

第二章管理规范

第十二条业务管理系统的操作、培训、独立性审核、招投标、技术咨询等规

范操作提示，详见内网信息部—通知—操作提示与培训部—业务系统操作培训

视频。业务系统操作手册详见附件1。所有业务相关人员从客户建立、业务建

立、项目立项、合同建立、报告发起到发票开具整个流程必须全部经过线上业

务管理系统完成，留存底稿、遵循保密协议，不得通过电话、邮件等方式线下

缩减流程、修改业务内容（）。

第十三条审计作业系统的适用范围为总部及各业务部、分所业务人员。各部

门提供使用人员名单，信息部根据使用人员名单发放加密狗，并在后台登记，

加密狗有效期限为6个月，超出时间自动停止。如需再次使用，需要填写相关

信息后向信息部申请延长。使用人员遇到问题可直接联系信息部，由信息部相

关人员进行解答。使用人员对于系统的数据要有安全意识和保密意识，对于疏

忽造成数据泄漏引起的后果要承担责任（审计作业系统操作说明书详见附件

5）。

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第十四条财务管理系统管理员、会计人员、稽核人员及其他与电算会计有关

人员，有权进入财务系统操作，无关人员不得随意进入财务系统。上机操作人

员须经会计电算化系统操作系统运行的专门培训学习，取得会计电算化知识培

训合格证书，并确保掌握相应的操作知识和技能，方具备操作运行资格。

第十五条人力资源系统涵盖各部门及分所入、离职人员、用户角色权限变

更，相关人员需先登录人力资源系统报备，信息部据人力资源部审核通过结果

添加、锁定用户或变更用户角色权限。新增用户登录系统