BDA-DST中国农产品行业及价值链解析研究EN-2016 02 06.pptxVIP

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BDA-DST中国农产品行业及价值链解析研究EN-2016 02 06.pptx

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BDAReport–ValueChainofChina’sAgriculturalProductsFebruary06,2016ForDSTInternalUseOnly?BDA2016

2TableofContentsExecutiveSummaryFruitsandVegetablesMeatandPoultryAquaticProductsOil,FlourandRiceProcurementModelsofRestaurantsandSupermarkets

3Source:BDAinterviewandanalysisBDAconducted235interviewswithplayersofdifferentrolesinfourindustrychains,includingvegetablesandfruits,meatandpoultry,aquaticproductsanddryfoodsIndustryExpertUpstreamPlayer(producer/broker/processer/slaughterhouse)T1DistributorT2DistributorRestaurantSupermarketVegetablesandfruits29177Conducted60interviewsandleveragedanother40onesfrompreviousproject8Porkandchicken31093AquaticProducts48135Rice,NoodleandOil410158InterviewSummary

TheaddressablemarketforrestaurantprocurementisaroundUSD264BNin2015;Vegetablesandfruitsprocurementaccountforaround40%oftheaddressablemarket,followedbymeat,whichaccountsforaround30%4Unit:USDBNSource:Euromonitor,BDAinterviewsandanalysisUnit:USDBNMeat32

(12%)5

(2%)36

(14%)85

(32%)Rice,Flour,and

Cookingoil105

(40%)OthersVegetables

andFruitsAquaticProductsUnit:USDBN586MarketSizeofFoodServicein2015XRestaurantas%ofTotalFoodServiceGMVXRestaurantProcurementValueas%ofGMV201526490%10%RestaurantNon-Restaurant150%Note:1.Non-restaurantfoodservicereferstocafé,cinemas,airports,trainstationsandetc.90%ofvegetable,meat,aquacultureinfoodservicechannelissoldtorestaurants.Only~30%offruitsaresoldtorestaurantsasmostoffruitsaresoldtonon-restaurantchannels,suchasjuicestoresandcafé.AddressableMarketforRestaurantProcurementTop-downMethod–EstimatefromWholeFoodServiceMarketBottom-upMethod–SumupbyCategory~100%ofrice,flourandcookingoilinfoodservicechannelissoldtorestaurants.ResultsfromBDAinterviewswithrestaurants.

Tier1vegetableandfruitdistributorsaremostfragmentedandshoulder