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建筑企业“十四五”规划研讨材料
“增量市场”转向“存量市场”：全社会固定资产投资和建筑业总产值增速明显下台阶
“增量市场”转向“存量市场”：国家发展阶段中国工业化后期发展阶段决定了建筑业未来增速放缓工业化、城镇化、国际化——健康、富足、快乐
“增量市场”转向“存量市场”：资金来源角度社融规模增速下滑，货币政策趋紧基建投资最大来源地方政府自筹资金占比持续萎缩地方政府基建投资能力受地方债务影响持续下滑，资金来源仅专项债一项增量
“增量市场”转向“存量市场”：资金来源角度遭遇困境的恒大案例房住不炒下房地产投资增速下滑、房企负债率持续上升
“增量市场”转向“存量市场”：行业增速全面放缓，城市更新、老旧小区、地下管廊、乡村振兴、海绵城市、建筑工业化、水环境治理、环保等结构性新机会
“低水平重复”转向“高质量发展”：技术变革和政策引领中国建筑业转型升级，BIM、EPC、装配式、绿色建筑、工业化、信息化、数字化、智能化、市场化等是方向关键词：BIM、EPC、装配式、绿色建筑、工业化、信息化、数字化、智能化、市场化…………技术变革引领建筑业升级发展BIM技术引领建筑业信息化变革大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术助推行业信息化二次革命《绿色建筑创建行动方案》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《工程造价改革方案》监理改革、工程全过程咨询政策……近期行业政策频频出台引导建筑业转型发展
“低水平重复”转向“高质量发展”：技术变革引领建筑业升级发展
“低水平重复”转向“高质量发展”：BIM技术引领建筑业信息化变革；大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术助推行业信息化二次革命
《绿色建筑创建行动方案》《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》《工程造价改革方案》监理改革、工程全过程咨询政策……“低水平重复”转向“高质量发展”：近期行业政策频频出台引导建筑业转型发展“高质量发展”关键词：BIM、EPC、装配式、绿色建筑、建筑工业化、信息化、数字化、智能化、市场化…………
“各管一段”转向“战区联合作战”：价值链一体化、产业链延伸、领域和区域多元化价值链一体化、产业链延伸、领域和区域多元化
“各管一段”转向“战区联合作战”：移动互联为代表的信息技术重塑商业模式
“各管一段”转向“战区联合作战”：建筑企业的商业模式变革商业模式变革：建筑产业商业要素的重组和演变政策改革引领：资质改革、造价改革、监理改革、招投标改革、职证改革、用工改革、装配式改革……DB到EPC，EPC“十四五”期间真正落地，全过程工程咨询……PPP、ABO、TOD……F+EPC，I+EPC，EPC+BOT，EPC+TOD+BOT……专项债、专项企业债……投融建运一体化、建投化、平台公司转型、“资本运营”……数字化、智能化、工业化……
“百花齐放”转向“我花开后百花杀”：竞争态势日趋白热、格局深化中国建筑企业的五层次竞争格局
“百花齐放”转向“我花开后百花杀”：市场集中度不断提升，头部企业优势凸显市场集中度不断提升，头部企业优势越来越大2020年，央企海外战略受阻，新签合同额突飞猛进，进一步挤压行业空间
“百花齐放”转向“我花开后百花杀”：优势企业主导的行业并购重组风起云涌并购重组导向的格局重塑和市场出清并存
“百花齐放”转向“我花开后百花杀”：分层、差异化生存竞争格局加快形成行业规模与发展速度劳动力密集型施工快速导入期稳定成长期成熟期 产业周期施工总包+分包咨询为核心的工程总承包需求稳定增长均衡市场中等利润阶段资本/规模/专业优势持续投入兼并收购差异化、深度需求为主买方市场微利阶段规模/专业/创新优势挖掘创新需求快速增长卖方市场高利润阶段产品服务开发为主抓机会跑马圈地市场集中度低企业多，缺乏领导性龙头企业散点市场市场集中度提升龙头企业领先优势越来越大，兼并收购、淘汰出清块状同质化市场CR3下降，CR10上升市场需求层次丰富，竞争手段以差异化竞争手段为主团状异质化市场行业竞争格局向分层、差异化生存格局加快转变国际建筑业产业一般发展规律
“变易、简易、不易”周期的力量：如何看待变化？变易简易不易“人不可能两次踏入同一条河流”“太阳底下没有新鲜事”瑞?达利欧《原则》Vuca—最早提出20世纪80年代末
“变易、简易、不易”周期的力量：建筑行业不同发展阶段对应不同的主流商业模式、专业能力、盈利能力、市场集中度和发展策略国家发展阶段：工业化后期向发达经济初级阶段迈进城镇化率60%、人口红利消失工程师红利来临、出生率下降、人均收入提升
“变易、简易、不易”周
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