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“元宇宙(Metaverse)是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的
虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字
化过程,需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。从投资
或布局角度看,Roblox、Meta、微软、Unity、英伟达、腾讯、字节跳动等巨头都纷纷入局,
就细分领域而言,主要是应用在游戏、VR/AR、Metahuman、社交、区块链五大领域。
1.游戏
核心观点:
(1)游戏是最先成长起来的元宇宙场景。虚拟社交身份、开放性、经济系统、沉浸感、
世界可持续性是元宇宙游戏需关注的五大特征。
(2)元宇宙游戏依然是游戏,现阶段参与元宇宙游戏的主要是游戏爱好者。新的概念
依旧需要好的游戏产品支撑。团队经验和技术能力是考察元宇宙类游戏的核心点。
(3)元宇宙的架构形式应具有多样性。国内大多数元宇宙游戏均为Roblox的尾随者,
元宇宙游戏将创作的主导权交给玩家,即玩家生产地图和规则,本身还是架构为王,这和
20年前的《魔兽争霸3》地图编辑器区别不大。
(4)游戏引擎类长期开发价值更大,但短期内引爆平台的一定是好内容本身。Roblox
的核心优势是其开放的玩家创作机制,进而实现闭环生态。目前国内暂无明显的具有优质规
模化UGC内容的类Roblox平台出现。而国内追溯过往各娱乐形态,UGC内容均没有大规模
平台出现,但元宇宙核心是需要大量内容沉淀,所以基于AI的内容创作会是解决该瓶颈的
一个方向。
(5)随着元宇宙概念的发展和渗透,游戏、社交、VR内容之间的融合程度将会越来越
高。
目前市场对元宇宙游戏的边界和定义尚且模糊。从元宇宙第一股Roblox的用户数据来
看,2021Q1的DAU已达4,200万,过去一年近乎翻倍。最近大火的VRChat在Steam上的平
均在线用户数也近20万。此外,更加接近元宇宙概念的区块链游戏,其融资数量仅在2021H1
就达到过往年度峰值水平,预计今年区块链游戏市场还将大幅提升。
Roblox是市场份额最大的游戏类元宇宙项目,拥有700万地图创作者,是目前最接近
元宇宙概念的游戏(用户界面如上图)。优势在于内容生态丰富、创作激励丰厚、可供游玩
房间可容纳玩家数量多从而社交性强。但中国版罗布乐思暂时未上线语音交流功
能,社交方面受限。Roblox百万级创作者首次实现了游戏内容生态的闭环,几乎完全放弃
了PGC模式,这是传统游戏厂商无法想象的。为实现其闭环特征,Roblox做对了三件事:
稳定的经济系统和优秀的创作者激励机制:Roblox有一套建立在Robux货币基础上运行稳
定的经济系统,覆盖内容的创作与消费。玩家在地图中充值的Robux有近四分之一将成为创
作者收入,这大大激励了用户从普通玩家转化成创作者的热情。
低数据量降低硬件性能门槛和云游戏带宽门槛:Roblox简单的画面保证了数据传输量
和硬件算力友好,在这种模式下,用户设备承载的负荷更轻,且游戏的硬件标准被降低,增
加了游戏的潜在玩家数量。随着5G网络的到来和音视频技术的进步,游戏创作平台开始向
云游戏模式过渡,传统游戏分发平台则逐渐成为软件商店的角色。
RobloxStudio降低了创作准入门槛:Roblox尽量简化开发者编辑器,对于一个青少
年来说,其无代码开发模式20分钟即可上手,同时增强了教育属性。
即便Roblox在诸多方面达到行业领先,但目前依旧不一定是所谓的元宇宙。Roblox本
质上只是一个UGC游戏平台,尚未完全满足元宇宙的沉浸感、虚拟社交身份的条件。此外,
Roblox的UGC玩法不一定适合中国市场,主要原因包括中国市场缺乏UGC平台的成长基因、
用户的内容付费意愿低因而UGC盈利前景不明朗。所以我们认为短期内,基于AI创作大量
可供消耗的内容是游戏发展中重要一环。
2.VR/AR
(1)虚拟现实技术是接通元宇宙和现实世界的桥梁,是实现元宇宙沉浸感系统的关键,
而脑机接口替代VR设备的征程还很长远。所以VR更有可能成为元宇宙硬件载体的1.0形态。
(2)VR的关键词在于“娱乐体验”,AR则在于“效率提升”。从爆发周期看,VR会
早于AR爆发,因为娱乐天然具有可快速推广属性,能快速触达更多人群。
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