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从台湾经代行业看中国专业保险中介的未来十年(精)

从台湾经代行业看中国专业保险中介的未来十年

---2010年台湾经代市场考察报告

文/华康经代市场研究中心（撰稿：宋建冲?编辑：林华庆）

台湾地区是亚洲金融保险中介市场最为成熟发达的地区之一，与大陆目前保险中介市场发展现状相比，其无论在资金技术还是管理经验、人才储备等方面，都存在很大的优势。为了探索《两岸经济合作框架协议》（ECFA）签署生效后“两岸保险经代行业未来十年”前景，7月16日至19日，大陆最大的专业保险中介公司华康保险代理高管团队一行12人，赴台湾与当地名列前茅的著名保险经代机构永达、磐石、台新公司以及台湾寿险经纪同业公会组织的领导人进行了广泛而深入的同业交流。本次的考察让华康管理团队考察团更加坚信，台湾保险中介业的今天，就是中国专业保险中介行业的明天。只要我们认清产销分离的趋势，坚定信仰克服困难，学习台湾同业不断创新，务实高效的创业精神，走正道靠专业，中国专业保险中介企业也会有无限宽广的市场前景。

一、台湾保险业十分发达，成为社会保障的重大支柱。

下列（表一）、（表二）、（表三）清晰地说明了台湾地区保险业发达状况。

（表一）显示，2008年台湾地区总保费收入金额在全球排名第13名(市场占有率1.51%)，其中寿险保费收入排名全球第9名(市场占率2.12%)、产险保费收入排名全球第18名(市场占有率0.65%)。从中还可以看出，台湾人的人身保障观念不断增强。（表二）说明，台湾人人均年保费支出达到了2万元人民币以上，2008年台湾地区的保险渗透度已经名列全球第一。从（表三）中看，台湾人的人均投保率达到203%，即人均拥有保单2份，台湾人保险意识已经达到了相高的程度。

台湾地区的保险业是全球最为发达的地区之一。保险企业多，寿险企业30家，产险企业23家；保险经代企业多，目前已达700余家专业经代企业；保险从业人员多，产寿险、经代从业人员达50万人之多，台湾2200万人中每44人就有一名保险服务人员。正是保险企业、专业经代企业众多与庞大的从业者队伍，推动了台湾社会保障体系的发展。最近十年来，台湾大力扶持本地区保险企业发展的同时，从政策层面，放宽外资保险企业进入的限制，形成了良好的市场竞争机制，成为了台湾保险业空前繁荣与发展的发动机，社会化保障能力得到显著提高。

表一：台湾地区保险业保费收入统计表??????单位:新台币亿元

二、台湾寿险经代市场起步早，业已攻破半壁江山。

与亚洲韩国、日本、香港等国家和地区一样，台湾寿险经代市场起步早于大陆20年以上，从（表四）中可以看出，台湾寿险公司业务员直接销售寿险产品所获取的保费收入占比从当初的一统江湖，已经下降到33.85%的市场份额，而经代渠道中，银行代理与传统经代的寿险市场份额占比已经高达66.15%。这表明，台湾寿险业产销分离改革已经达到了非常高的水平，高出欧洲平均水平的20%以上。从（表五）中可以看出，2003年以来，台湾经代渠道从业人员持续增加，寿险公司的人力市场占比逐年萎缩，截至到2010年5月，台湾寿险公司展业人力的行业占比，已经从2003年的76.74%，下降到59.26%，锐减近17个百分点。而事实上，经代渠道只用占寿险市场人力的40%完成了整个寿险领域65%以上的寿险保费收入，攻破了台湾寿险市场的半壁江山。由此可见，目前经代渠道已经扮演着台湾寿险市场发展的一个举足轻重的地位和角色。

表四：2009年台湾寿险保费发展数据?资料来源?台湾寿险公会?单位：NT$百万元

2009年1-12月

寿险公司

银行保险

传统经代

合计

保费收入

313,156

584,224

27,690

925,070

比率（％）

33.85%

63.15%

2.99%

100%

表五：台湾寿险业务员历年发展分析?资料来源：寿险公会(统计截至2010年5月)

年度

寿险公司

代理人

经纪人

总人数?

2003

76.74%

14.77%

8.46%

334,750

2004

74.22%

15.93%

9.85%

333,881

2005

69.87%

18.09%

12.04%

315,937

2007

62.01%

20.03%

17.95%

313,700

2008

61.05%

19.77%

19.19%

319,126

2009

59.36%

20.01%

20.62%

312,413

2010

59.26%

19.04%

21.70%

311,733

三、台湾寿险市场中介化趋势发展进一步加剧。

台湾保险市场的发展，十分繁荣，即使在全球也处于领先地位。实际上，作为一个拥有2200万人口的小岛，台湾的保险业已经进入了白热化的竞争时期。也正是保险业的激励竞争，才使台湾保险业有可能进入高级发展阶段，即全面中介化