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**北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心园林行业市场分析-07-131园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段年以来，园林绿化行业迅速发展，市场容量已超过亿元。首先，我国城镇化水平不停提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同步，都市居住舒适感和房地产消费升级的规定刺激了园林绿化率不停上升；另首先，国家都市规划政策和“园林都市”、“生态都市”等原则也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业也许出现“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。从发展特性来看，园林行业刚进入加速发展阶段。1.1园林绿化的项目园林绿化景观设计苗木种植工程施工园林养护整顿山水改造地形辟筑道路铺装场地绿化栽培营造建筑构建工程设施1.2园林绿化行业发展的原因1、市政园林的发展需关注“中国特色”红利2、房地产园林是人们消费升级、地产企业市场竞争的需要3、政策赶不上变化，园林原则将越来越高1.3市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进地产园林市政绿化生态修复市场容量80%共同特性1、地区差异大；2、资金、项目专业人才瓶颈3、横向重组意愿不高，低端竞争非常剧烈4、设计施工一体化，纵向延伸成趋势，亦是差异化竞争的关键差异特性1、市政绿化：投资巨大，毛利率高，存在收款风险2、地产园林：投资较少，订单招标轻易，收款风险低3、生态修复：施工难度最大、工程造价高1.4园林行业产业链2杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小企业的格局正在发生变化。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求存在蔓延式的扩张。伴随我国城镇化的推进，二、三线都市需求加大；房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部不停蔓延；房地产企业竞争加剧，运用园林提高竞争力的需求等均有利于龙头企业发挥先发优势，强于行业发展速度。2.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝酿体制出身民营出身由园林局下属事业单位改制设置的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联络，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。在市场竞争中成长起来的民营企业一般将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在剧烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺乏政府背景，该类企业较少波及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大后来，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。2.2区域内竞争剧烈，跨区域经营仅为少数截至6月23日，具有都市园林绿化一级资质的企业共411家，具有都市园林绿化二级以上资质的企业余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。2.3上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变目前园林工程每年市场容量多亿元，东方园林、棕榈园林和绿大地等已先后上市，而铁汉园林、普邦园林等都极有也许在短期内上市。伴随上市企业的增长，企业融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，人才也有望可以聚集，苗木基地得以扩大，接单能力将迅速提高，行业格局必然会发生巨大变化。更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生全面整合，从而出现若干大型企业。2.4园林行业强者恒强的发展逻辑房地产行业集中度提高，大地产成就大园林我国城镇化的推进，二、三线都市需求提高园林理念由东部向西部不停蔓延房地产企业竞争加剧，运用园林提高竞争力的需求3赢的力量：五大原因企业间竞争重要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项目经理是企业的关键竞争力；其三为跨区域经营能力，目前大型园林企业都开始从一线都市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游延伸，苗木资源成为重要竞争力。**北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心*北京华夏基石企业成长研究中心*