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2024年低空经济专题报告：低空之境_无限未来

一、何为“低空经济”？何为“低空”？

根据《低空经济与通用航空、无人机、UAM的关系分析》国家发改委郭辰阳、敖万忠、中国航空运输协会吕移宏，低空经济是以有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空经济、通用航空与无人机产业三者关系的本质与核心可概括为:通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业，同时也是通用航空的主导产业。低空经济涉及军用、警用、民用，涵盖农业、工业、服务业，贯通制造、飞行、保障、服务，具有“多领域、跨行业、全链条”的特点。低空经济中所谓的“低空”，通常指真高1000米以下的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。低空经济作为新质生产力的代表，正迎来产业政策端共振，未来有望发展成国民经济增长的新引擎。

二、政策红利密集释放，空域管理是当前改革重点

（一）政策端：中央/部委政策高屋建瓴，空域管理改革如何落地是下一步关键

1、国家级规划不断，指引发展路径

低空经济写入国家规划。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出要发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。这是低空经济首次被写入国家规划。2023年12月，中央经济工作会议强调打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，加快传统产业转型升级。2024年3月，低空经济首次出现在政府工作报告中，要求积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。各类飞行器监管政策逐步完善。2023年6月，国务院、中央军委公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。《条例》按照分类管理思路，加强对无人驾驶航空器设计、生产、维修、组装等的适航管理和质量管控，建立产品识别码和所有者实名登记制度，明确资质要求；严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，将除管制空域以外的真高120米以下空域划为“适飞空域”，建立申请制度；强化监督管理和应急处置，健全一体化综合监管服务平台。此外，2024年1月，交通运输部公布《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》，确定了无人航空器分类、民航局管理范围、如何管理等监管内容。

eVTOL产业发展规划出台，提出2025试点、2035商用的时间规划。2023年10月，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，到2025年使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行。到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。2024年3月，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，对eVTOL的电机、电池等产业链及支线末线物流、应急救援等应用场景作出进一步规划。总体来看，2010-2019年是低空空域改革和基础设施初步进行建设的时期，2020-2023年是改革关键期，试点地区先行。2024年后或将是低空经济快速发展期。根据中国民航局数据，2023年我国低空经济规模已达5000亿元，预计我国2025年低空经济市场规模达1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。

2、空域改革进入第四轮，空域分类管理落地是关键

空域基础分类方法推出，如何落地是关键。中国民航局于2023年12月21日发布《国家空域基础分类方法》，依据航空器飞行规则和性能要求、空域环境、空管服务内容等要素，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类，其中，A、B、C、D、E类为管制空域，G、W类为非管制空域。G类空域为B、C类空域以外真高300米以下空域，平均海平面高度低于6000米，航空器必须安装或携带可被监视的设备。W类空域为G类空域内真高120米以下的部分空域，允许微型、轻型、小型无人驾驶飞行器飞行，飞行过程中应当广播式自动发送识别信息。

当前空域改革为第四轮空域改革，重点是空域协同化、统一化管理。2000年，军航将全国航路航线移交民航指挥后，先后经历过三轮低空空域改革。第一轮空域改革为2010-2014年，重点为改革试点，首次实行空域分类化管理。航空管理系统率先在试点地区将低空空域由原来的全部为管制空域，改为管制、监视、报告三类空域，按照审批和报备两种方式实行分类管理，以提高低空空域的使用效率