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债券发行承销协议书6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

债券发行承销协议书

甲方：（公司名称）

乙方：（承销商名称）

为明确甲方发行债券所需的各方责权利义务，特立此协议书。

一、甲方保证事项

1.甲方依法取得债券发行的相关许可并符合相关规定；

2.甲方应按照约定时间和金额到期按照协议的规定偿还债务；

3.甲方保证发行材料真实、准确、完整，并承担相应的法律责任；

4.甲方应提供符合承销商要求的担保措施。

二、乙方权利义务

1.乙方应向甲方提供资金筹集、操作规划等咨询意见；

2.乙方承诺按时完成甲方委托的债券发行，并保证发行过程的顺利进行；

3.乙方应保证不泄漏甲方的商业机密，并确保甲方信息的安全；

4.乙方应按照约定收取合理的承销费用，并保证相关费用的透明。

三、发行安排

1.发行主体：甲方；

2.发行方式：公开发行；

3.发行对象：符合法律法规要求的固定收益产品投资者；

4.发行规模：根据市场需求确定。

四、承销费用

1.承销费用总额不得超过发行总额的百分之五；

2.承销费用结算标准：按照实际发行金额结算。

五、发行后管理

1.乙方应帮助甲方建立债券投资者关系管理机制；

2.乙方应在发行后继续为甲方提供资金筹集和操作规划等服务。

六、协议解释

1.本协议的签署、生效、效力、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律；

2.本协议的任何修改须经双方书面同意。

七、争议解决

本协议文本经双方授权代表签字盖章后，自双方签字日起生效。因协议履行过程中出现争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：日期：

以上为《债券发行承销协议书》的内容，希望双方共同遵守协议内容，确保债券发行过程的顺利进行。愿双方合作愉快，达成共赢。

篇2

债券发行承销协议书

甲方（发行人）：_____________（以下简称“甲方”）

乙方（承销商）：_____________（以下简称“乙方”）

为明确甲方向乙方委托发行债券的有关事宜，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，根据相关法律法规，就合作事宜达成如下协议：

第一章总则

第一条本协议是在甲乙双方共同遵守有关债券发行的法律法规的基础上签订的，依据本协议，乙方同意为甲方发行债券，办理发行上市手续。

第二条乙方保证，甲方财务数据所载信息真实、准确、完整。乙方应当对甲方财务数据的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第三条本协议约定的期限是自本协议签署之日起____年。

第四条本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

第二章乙方的权利和义务

第五条乙方应依照甲方的授权，负责承销甲方的债券，包括但不限于发行计划的制定、发行文件的编制、承销与分销、发行后的管理等。

第六条乙方有权对甲方的债券进行定价，并承担销售与交易的风险。

第七条乙方在债券发行中有义务向核准部门提交发行相关资料，并及时向甲方提供有关发行工作的进展情况。乙方还要配合有关监管部门对发行债券的监管工作。

第八条乙方应当根据法律法规及有关规定尽职尽责，保证发行独立和公平公正，维护投资者的合法权益。

第九条乙方有权就服务收取一定的费用和佣金，具体收费标准依据双方另行协商确定。

第十条乙方有权派遣专业人员参与发行工作，企业人员应当为乙方所指派人员提供必要的合作与协助。

第三章甲方的权利和义务

第十一条甲方有权向乙方提供发行所需的资料，确保发行工作能够顺利进行。

第十二条甲方应当按时向乙方支付发行服务费和相关费用。

第十三条甲方应当按照《债券法》的规定提供担保，并履行相关簿记和披露义务。

第十四条甲方有义务全力协助乙方实施发行工作，并保证相关资料的真实性、准确性与完整性。

第十五条甲方应遵守有关法律法规、证监会的规定，配合乙方做好发行工作的检查。

第四章违约责任

第十六条若一方违反本协议的约定，对另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十七条乙方在承销债券过程中因故意或重大过失导致甲方损失的，应当承担