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2024年保险人员工作总结模版

半年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工

作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成

公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配

置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。

2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达

上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识

和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减

少业务的逆选择，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门

人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批

复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

5、制订____年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考

核办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作：

学平险：

一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到

学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做

到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充

分履行我们的诚信服务工作。

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二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展

业，全面____省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再

次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取

他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加

强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年

上半年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。

三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全

体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将____万余份学平险《致

学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家

长手中，做好前期学平险工作，最终在____月份圆满完成了学平险任

务。

企业职工意外险：

一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔

服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费

在____万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支

持。

二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款

要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在

意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多

到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上

交公司，并尽早将赔款送回企业。今年上半年的职工意外险在工伤保

险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极

大的冲击。

三、寿险业务方面工作：

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在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿

险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。

一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面

的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到

促单的目的。

二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到

新出路。

四、今年上半年在总公司的指导下从营销部招募了____人成立了

综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费____

万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果，在今年

下半年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。

五、建议：

一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展

业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外

围环境经营上予以支持。

二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，

在业务思路上予以指导与帮助。

六、今年下半年工作思路

1、做好学平险收费前的各项工作。

2、今年下半年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影

响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是

一些代理业务。

3、根据