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目录索引
TOC\o1-1\h\z\u一、核心观点 5
二、上周行情回顾 7
三、行业数据更新 10
四、上周要闻回顾 13
五、风险提示 15
图表索引
图1:原生智能AI能力分层开放框架 5
图2:华为年底上线AIGC图像生成功能 5
图3:小艺智能体多模态识别和处理能力大幅提升 5
图4:申万一级行业涨幅(%) 7
图5:通信板块月涨幅 7
图6:通信板块今年以来涨幅 7
图7:通信指数与沪深300近五年走势对比 8
图8:申万一级行业PE-TTM 9
图9:工信部2017-2022年4G/5G基站建设量 10
图10:国内5G手机进展情况 10
图11:三大运营商5G用户当月新增户数(百万) 11
图12:蜂窝物联网终端用户数及增速 11
图13:运营商新兴业务收入增速 12
图14:新兴业务分业务收入增速 12
图15:移动互联网流量情况 13
表1:通信行业个股涨跌幅和换手率前十 8
表2:海外巨头公司上周涨幅 9
一、核心观点
事件:根据公司官网,2024年6月21日,华为在东莞松山湖举办2024开发者大会,正式发布纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统并更新了盘古大模型5.0以及小艺等研发进度
华为发布HarmonyIntelligence强化AI布局,鸿蒙NEXT系统步入Beta阶段。华为在此次大会上发布了鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence,首次将AI能力与鸿蒙系统进行融合。目前AI是手机厂商发展的重要方向,华为鸿蒙系统年底将上线
AIGC图像生成功能,以及用于协助言语障碍人群交流的首创AI声音修复功能等。此外,由于HarmonyIntelligence具备“控件AI化”的特点,第三方App可以可以借助鸿蒙AI提供的算力,利用系统空间实现在控件上提供相应的AI服务(如:实时朗读、智能填充、图文翻译等)。华为在此次大会上宣布开启鸿蒙NEXT系统的Beta测试,并将在今年第四季度向用户推送鸿蒙NEXT正式版。
图1:原生智能AI能力分层开放框架 图2:华为年底上线AIGC图像生成功能
数据来源:华为白皮书, 数据来源:华为公众号,
“小艺智能体”在盘古大模型5.0的“加持”下完成迭代升级。小艺智能体以盘古大模型5.0为基础,多模态识别和处理能力大幅提升(感知能力提升23%、推理规划能力提升90%、知识增强至万亿级别)。用户在无需主动唤醒小艺的情况下,可直
接将文档、图片拖拽至小艺图标上进行针对性处理。此外,小艺拥有更加强大的图像识别能力,视障用户可以使用新增的“小艺看世界”功能进行读图识别并得到正确反馈。
图3:小艺智能体多模态识别和处理能力大幅提升
数据来源:华为公众号,
海内外巨头竞逐Intelligence市场,推理需求有望迎来新突破。根据官网,苹果在
WWDC发布会上推出AppleIntelligence,将自家AI功能的推理任务圈定在设备端和苹果私有云,同时允许用户选择GPT-4o执行更为复杂的多模态请求。华为在此次发布会上首次将AI能力与鸿蒙系统进行融合,根据官方公众号,目前TOP5000应用已进入鸿蒙生态,超1500个应用已完成上架,未来将会覆盖更多的垂直领域。我们认为两大厂商将起到明显的领军作用,未来云端推理需求有望大幅增加。
整体来看,AI对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现,且AI下游的应用也逐渐打开。苹果与华为相继发布Intelligence系列,均强调了AI的战略地位及加大相关投入的决心。目前AI是手机厂商发展的重要方向,当前智能手机面临换机周期延长,
传统的摄像头模组更新对消费者的吸引力不强等问题。因此Intelligence有望成为下一个吸引消费者的突破口。我们认为在苹果与华为的领军作用下,未来云端推理需求将大幅增加。继续看好算力,推荐天孚通信/新易盛。
二、上周行情回顾
(一)国内市场回顾
根据申万一级分类,上周通信板块涨跌幅为1.28%,沪深300指数涨跌幅为-1.30%,通信板块跑赢沪深300指数2.58个百分点,在所有一级行业中排序2/31。
图4:申万一级行业涨幅(%)
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
电子通信建筑装饰石油石化
电子通信
建筑装饰石油石化
汽车银行
交通运输沪深300非银金融
环保有色金属机械设备公用事业计算机基础化工建筑材料国防军工
煤炭医药生物电力设备美容护理
钢铁家用电器农林牧渔纺织服饰轻工制造社会服务
综合食品饮料
传媒商贸零售房地产
数据来源:,
过去
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