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中国铝材行业全景简析

内容概况：随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展，同时，在汽车轻量化及建筑、家电、电子电力等行业的发展的带动下，我国铝材产量及需求量规模持续增长。据资料显示，2022年我国铝材产量为6221.6万吨，同比增长1.9%。

一、概述

铝材由铝和其它合金元素制造的制品，主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。铝材具有轻质、高强度、导热性能好、耐腐蚀、易加工等优点，因此在建筑、交通、电子、机械等领域得到广泛应用。铝材的种类繁多，根据加工工艺可分为铸造材、热处理型合金、非热处理型合金；根据产品种类可分为轧延制品（片材、板材、卷片材、带材等）、挤型制品（管材、棒材、型材等）、铸造制品（铸件等）。

二、行业政策

近些年来，为了促进及规范铝加工行业发展，我国陆续发布了许多政策，如《原材料工业“三品”实施方案》提出加快淘汰低端、性能重叠的类似牌号，推动钢材、铝材、水泥等主干品种体系化发展。加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，挖掘绿色建材、铝材等消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率。

三、产业链

铝材行业产业链上游为原材料供应环节，主要为电解铝及再生铝；中游为铝材生产供应环节；下游广泛应用于建筑、汽车、机械、电力、家电、包装、轨道交通、航空航天等领域。

电解铝是铝材生产的主要原材料之一，由于近年来我国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展，市场对电解铝的需求不断增加，我国电解铝产量也随之稳定增长，但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控，我国电解铝产量增幅有所下滑。据资料显示，2022年我国电解铝产量为4021.4万吨，同比增长4.4%。

四、发展现状

近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家实施供给侧结构性改革，不断淘汰落后产能和关停违规、环保不达标产能，以设置产能上限方式严控新增电解铝产能，行业格局得到优化，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展起到了积极作用。随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展，同时，在汽车轻量化及建筑、家电、电子电力等行业的发展的带动下，铝材的需求也是稳步上升。在原料供给充足，需求不断增长的背景下，我国铝材产量也是随之稳步增长。据资料显示，2022年我国铝材产量为6221.6万吨，同比增长1.9%。

从产量结构方面来看，铝挤压材和铝板带材是我国铝材最主要的细分品种，2022年产量占比分别为47.57%和30.53%。从产量区域分布方面来看，2022年我国铝材产量排名前三的地区分别为山东、河南和广东，产量占比分别为21.59%、17.59%、8.89%。

近年来由于我国快速推进大规模基建投资和工业化的发展进程，中国铝材行业得到了迅猛地发展，其生产规模和产品质量都得到不断地提升，整个行业的产量和消费量均在快速增长。在这背景下，我国铝材出口量不断增加，进口量开始出现逐步减少，但整体依然维持在较高水平，这主要是因为我国高端铝合金的生产制造工艺技术较国外工业发达地区落后，导致我国目前在高性能的铝合金方面依然是主要依赖进口。据资料显示，2022年我国铝材进口量为44.53万吨，同比下降7.1%，进口金额为27.12亿美元，同比下降6.9%；出口量为617.72万吨，同比增长13.2%，出口金额为246.5亿美元，同比增长29.7%。从出口分布来看，2022年我国铝材出口金额中，占比前三的地区分别为墨西哥、韩国和泰国，占比分别为10.14%、7.1%和5.99%。

五、重点企业

云南铝业股份有限公司前身为云南铝厂，始建于1970年，主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、高精铝、圆铝杆、铝合金、铝焊材等。云铝股份坚持走合金化、高品质的发展道路，已建成“铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工”为一体的绿色产业链，形成铝土矿264万吨、氧化铝140万吨、绿色铝305万吨，铝合金及铝加工产品175万吨，炭素制品82万吨的产能规模。据资料显示，2022年云铝股份铝材业务营收为257.12亿元，同比增长16.29%，毛利率为13.16%。

六、发展趋势

行业发展形式向好。伴随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态，中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期。但“一带一路”、“工业4.0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大发展工作的有序落实，将为中国经济未来发展和人民追求高品质生活提供有力支持，铝材作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的应用有望得