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XX集团财务共享中心业务流程管理办法

第一章总则

第一条为建立健全财务共享中心流程管理体系，规范

优化财务共享中心业务处理流程，提升财务共享中心运营质

量和效率，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于XX集团财务共享中心的流程管

理。

第三条财务共享中心流程管理的基本原则：

（一）降低流程成本，消除流程中非正常、非增值的流

程成本，降低人力资源成本，提高经济效益。

（二）提高流程效率，财务共享中心作为业务集中处理

中心，要关注流程端到端的时间，把流程效率的提升当做流

程管理的核心原则。

（三）明确流程责任，在流程的设立和优化的过程中，

以明确各个流程节点的责权为流程管理的基本原则。

第二章流程管理职责

第四条XX集团财务共享中心业务流程管理组织由运

营组组长负责，配流程制度岗，其主要职责：

（一）依照集团制定的共享业务流程开展业务，并负

责梳理和发现流程的不足与新的需求，经过分析后提出优化

建议或方案，报集团财务共享中心审批调整。

（二）各分公司在使用过程中可就流程优化需求反馈给

集团财务共享中心，配合相关流程的建立和优化，跟踪流程

持续优化。

第三章流程管理规范

第五条财务共享中心流程优化的方向和依据是在流

程实施的持续监控和可行性分析的基础上，基于共享中心流

程运作的时效、成本、质量和服务数据，对流程进行跟踪和

评估，不断校正优化方向，最终获取流程的最大效益。

第六条财务共享中心开展流程管理的工作步骤包括：

（一）需求获取流程优化需求由流程制度岗统一归口收

集，需求来源包括以下途径：

（1）业务单位反馈：流程优化需求申报；

（2）公司战略分析：分析公司的年度战略，有利于圈

定流程优化的重点；

（3）流程规划：规划新的流程框架及端到端的流程优

化需求；

（4）标杆企业对比分析：通过对标杆企业/竞争对手核

心流程的研究，发现有更多改善空间；

（5）流程绩效评估：通过对流程目标本身的定期测量，

找到流程的问题和差距；

（6）质量检查：运行中存在的质量问题。

需求提出者需填写流程优化需求申报表，模板见附件一

《流程优化需求申报表》，并发送至集团财务共享中心流程

制度岗。

（二）需求分析

XX集团财务共享中心流程制度岗统一牵头对获取的优

化需求进行分析，分析流程的关键控制点及优化需求的重要

性程度，并输出需求分析表，见附件二《流程优化需求分析

表》。关键分析点如下：流程级别、存在的问题及需求、原

因分析、建议方案、预期效果、涉及到的系统、优化类别、

急迫性程度、重要性程度、涉及的部门、涉及的业务域等。

（三）需求上报

XX集团财务共享中心流程制度岗将需求分析表提交至

财务共享中心共享运营组组长审核、财务共享中心总监审

批，重大事项在财务共享中心相关责任人审批通过后交由集

团财务共享中心审核、审批。集团共享中心负责流程优化

方案的评审与实施。

（四）优化后效果检查及培训考核

1.流程优化实施后，财务共享中心流程制度岗应组织需

求提出人员参与配合集团财务共享中心对其运行的最终结

果、效果进行评估，并将其与流程优化的目标进行对比，评

价流程优化目标是否有效达成。若发现问题，可返回流程优

化方案设计阶段持续更改，确保流程优化质量达到要求。

2.财务共享中心应积极组织相关人员参加集团举办的

流程设计及优化方面的培训课程，提高流程设计和流程优化

的技能，并将流程优化成果纳入相关人员任职资格和绩效考

核的范围。

第七条流程的废止

流程新建或优化之后，原流程要作流程的废止处理，财

务共享中心流程制度岗要及时跟进集团财务共享中心对《财

务共享中心业务流程制度》的修订，并组织培训宣贯落实流

程的废止。

第八条流程档案管理

财务共享中心需建立流程档案管理，对不同类型、不同

时期发布的流程文档按具体发布时间和版本做好档案管理。