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“百万客户大走访”营销活动实施方案

“百万客户大走访”营销活动

实施方案

为进一步做好邮政服务方式的转型升级，切实提高金融业务精准营销水平，

深度挖掘优质客户资，夯实金融业务发展基础，市局决定在全市范围内，开展以金

融客户为主的“百万客户大走访”营销活动，结合我局实际情况，特出台此方案。

一、走访目的

活动主题是“百万客户大走访，百万客户大拜年”。通过有针对性的客户走

访，实施“一对一”的精准营销，宣传邮政金融业务，提高金融业务知名度，扩大

客户群体，增强客户粘度，促进金融业务发展。

二、组织领导

（一）县局成立领导小组。

（二）市场部负责活动的总体策划、指导、协调、督导、支撑、跟进、通报

和评估。各网点具体负责走访工作的实施和落实。

三、参加单位

各支局、所

四、走访时间

20__年10月1日-20__年3月31日

五、走访内容

（一）分步推进

走访活动具体分两个阶段：第一阶段为“客户大走访”，主要内容是业务宣

传、信息采集，时间为20__年10月1日-20__年1月31日。第二阶段为“客户大

拜年”，主要内容是业务促销、客户回访，时间为20__年2月1日-3月31日。

在第一阶段的“客户大走访”分农村市场和城区市场。

农村市场分两步进行实施：第一步，结合“携手杯”方案与台区员到各村、

组进行宣传缴电费有礼活动，与客户建立初步印象。

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（让客户认识你）；第二步，与客户建立了初步印象之后，再进组进行精准

走访，精准走访的对象：

①请台区员勾选本村用电较多的客户；

②从网点的客户信息中（包括储蓄、保险等）筛选客户信息，为精准走访作

准备；

③“十必访”原则：重点富裕户必访；村组主要干部必访；种养植户必访；

个体经商户（小商超）必访；运输大户必访、“三外”（外出务工、外出经商、外

出求学）人员必访；“三农服务站”（便民服务站）必访、现有网点万元以上及即

将到期客户必访；保险满期给付客户必访；专业银行大户必访。

城区市场：城区网点人员（负责人、营业员、理财经理等）要进行分析^p

和筛选，提高走访的针对性和有效性。走访前要通过联系小区物业、单位联系人等

发送宣传资料、赠送小礼品进行预热造势。

（二）确定目标

以网点“日访20户”为目标，对精准走访的准备阶段所欠进度必须通过精准

走访进行弥补，初步走访和精准走访交叉进行实施。走访的目的是有效采集客户信

息，实现全县邮政金融潜力客户的开发，优质客户资的提升。

（三）规划线路

各网点根据“日访20户”的目标，以网点服务地图为依据，以周为单位划分

时间段落，制定走访推进计划表。各单位严格按照走访计划表进行走访。

六、访前准备

（一）制定方案

各网点要根据此方案要求，根据网点的服务范围，制定详细的走访计划，于

9月30日前报市场部。

（二）培训动员

方案确定后召开全局动员会并举行大走访培训，做到专题布置，明确目的，

掌握方法，统一行动，气氛浓厚，人人皆知

（三）备足资料

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1.走访资料：县局统一印制一批业务宣传资料、信息采集表、网点便民服务

卡。

2.促销用品：主要用于春节期间业务促销，县局将统一订制。

（四）系统录入。

各网点必须按要求每天将当天采集的信息直接录入客户信息资料。

（五）精心组织。

各网点成立走访营销小组，初步走访由支局长和投递员一同与台区员一起进

行走访，精准走访时，网点周边5KM外的服务范围由支局长和投递员白天进行走

访；网点周边

5KM的服务范围由支局长带领营业员在下午18：30-20：00进行走访。

2.支局（网点）每天晨会盘点先天走访情况，并进行讲评，形成记录。县局

每周从客户管理系统中抽取各网点走访情况，并进行通报。

3.统一话术。

——您好！我们是__邮政局或__邮政储蓄银行的客户经理__，今天到您家来

拜访，听取一