行业信息跟踪：光伏国内新增装机维持稳健，宠物食品出口延续较优增长.docxVIP

目录

高频数据看8月供需表现 3

上周总结 5

上周数据相对较优 5

上周数据相对平稳或走弱 5

板块涨跌幅 6

上周板块表现 6

八大板块涉及的23个中信一级行业 6

板块信息跟踪 8

能源与资源板块 8

碳中和板块 10

数字经济板块 13

传统消费板块 14

粮食安全板块 16

稳增长板块 17

疫后复苏板块 19

新消费板块 20

风险提示 22

插图目录 23

高频数据看8月供需表现

生产端：资金改善不足，叠加8月强降雨天气影响，地产、基建投资维持低

位，拖累建材需求。Mysteel数据，截至8月20日，样本建筑工地资金到位率

61.98%，较7月30日的62.05%回落0.07个百分点。细分来看，非房建项目资金到位率64.92%、房建项目资金到位率45.93%，较7月30日分别+0.1个百分点、-0.84个百分点，资金改善不足。除此以外，8月局部地区的强降雨天气制约项目开工。8月地产、基建投资未有明显改善，继续拖累建材需求。其中，①水泥

—截至8月23日，水泥价格指数114.62，较7月31日回落2.0%。由于今年多为续建项目，新开工情况不及往年，很多项目多进入筹备期但实际进度待定，市场需求疲软。截至8月20日当周，全国水泥出库量326.25万吨，同比-42.0%。②

玻璃—截至8月23日，玻璃期货结算价1258元/吨，较7月31日回落7.3%。浮法玻璃供需矛盾严峻，需求难有明显好转下多数浮法厂库存有压，成交价格重心或仍将进一步下移。③钢铁—截至8月23日，螺纹钢、热轧卷板价格分别为3248元/吨、3250元/吨，较7月31日回落3.9%、8.5%。8月前四周，螺纹钢、热轧卷板平均表观消费量分别为200.42万吨/周、306.65万吨/周，环比-13.7%、-5.3%，同比-23.5%、-1.0%，维持疲弱。

消费端：8月利好政策密集出台，服务消费平稳运行，大宗消费企稳。1）服务消费方面，①旅游—根据文旅部数据显示，今年暑期各地推出超4000项约3.7

万场次文旅消费活动，带动文旅消费热情。②航空—截至8月25日，月内国内航

班日均执行量环比+2.7%，同比+3.2%，较7月同比的+2.2%小幅改善。③酒店

—去哪儿网数据显示，7月至8月期间，四五线城市及其下辖县的酒店预订量较暑期前环比+113%，同比+24%，表现较优。④观影—8月1日-25日，共实现票房35.29亿元，同比-48.9%，需求在服务消费细分项中表现偏弱。2）大宗消费方面，7月以来，“以旧换新”政策逐步落实，带动汽车、家电需求企稳改善。①汽车—报废更新补贴翻倍下汽车换购需求显著增长，8月车市“淡季不淡”。乘联会数据，8月1-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期+8%，较上月同期+16%，边际改善。②家电—8月24日，商务部等部门发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，伴随政策的进一步深化和落实，三大白电9月内销排产数据改善。9月家用空调、冰箱、洗衣机内销排产同比分别-14.4%，+3.4%、

+4.8%，好于8月的-15.8%、-5.1%、+4.2%。

出口端：8月海外需求平稳向好。8月前四周港口完成货物吞吐量平均为2.49

亿吨/周，环比+5.8%，同比+2.9%，高于7月的-2.6%，出口整体平稳向好。

图1：上周信息概览

资料来源：wind，

上周总结

上周数据相对较优

游戏：8月进口游戏版号发放，《黑神话：悟空》国产“3A”游戏热度高。8月共发放15款进口网络游戏版号，今年以来累计发放75款进口网络游戏版号。8月

20日，西游记题材的国产“3A”游戏《黑神话：悟空》发布，截至8月23日，

全平台销量已超1000万套，热度较高。

快递：7月主要快递企业业务量同比维持较优增长，价格竞争持续。7月顺丰、圆通、韵达、申通业务量增速同比+16.7%、+26.5%、+27.8%、+35.4%，环比-7.0%、

-2.9%、-0.6%、-0.8%，单票收入同比-5.8%、-3.7%、-10.0%、-7.0%，市占率分别为7.2%、15.0%、14.1%、13.7%。

宠物食品：7月出口金额同比稳健，环比小幅回落。海关总署数据，7月我国狗食或猫食饲料出口量2.96万吨，同比+23.4%，环比-11.3%；7月实现出口额1.35亿美元，同比+20.8%，环比-7.1%。

上周数据相对平稳或走弱

汽车：8月狭义乘用车销量预测环比回升，同比小幅负增。乘