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XtoolsCRM系统介绍

一、XtoolsCRM系统设计理念：

1.什么是XToolsCRM？

XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先

的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。

它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装

软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接

在线使用。

XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用

XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关

系管理系统。

2.XToolsCRM适用于中小企业

满足中小企业的需求，是XToolsCRM设计和开发团队的主要目

标。“提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统”是我们的宗旨。

XToolsCRM的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和

建议。

我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结

合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销

售团队时的具体要求。

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对于中小企业而言，CRM系统软件重要的指标是：易用、好用，

能够在企业内迅速普及和生效。另外，从成本要求看，需要软件低成

本、零维护。

XToolsCRM针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据

关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。

从目前数千家客户的反馈来看，XToolsCRM可以实现中小企业在

客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对CRM系统

的期望。

3.XToolsCRM的基本功能

优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保

存和查询客户资料。

工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品

管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。

二、XtoolsCRM系统功能模块：

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工作台客户联系人合同/订单（售中）订单审批

待办任务提醒客户分类联系人分类和查询合同/订单分类审批设置

客户查询和组合

7日内日程提醒百家姓查询和高级查询审批过程

查询

当期热点客户客户视图联系人快捷沟通合同视图审批工作台

内部公告共享和转移群发短信息回款计划

与订单关联的采

应收款提醒批量添加客户群发邮件回款记录

购单

自动读取订单产

交付提醒