1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 保险

寿险拜访活动记录表.xlsxVIP

寿险拜访活动记录表.xlsx

    1. 1、本文档共1页，可阅读全部内容。
    2. 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
    3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    5. 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    6. 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    7. 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    8. 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    寿险拜访活动记录表

    姓名张三性别男手机号186755555

    第一次拜访拜访时间2020.7.5拜访内容推荐百万医疗

    第二次拜访拜访时间2020.8.2拜访内容生日拜访

    拜访记录第三次拜访拜访时间拜访内容

    第四次拜访拜访时间拜访内容

    第五次拜访拜访时间拜访内容

    1、客户生日提醒以及爱好

    2、客户保单到期日期、理赔信息

    备注3、客户对产品的异议

    4、下阶段拜访预约及计划

    ………

    1姓名李四联系方式186755555

    转介绍2姓名王五联系方式3姓名联系方式

    线上服务体验→其他业务服务→线下服务体验→促成

    建议开发周期

    建议开发周期90天，期间至少进行3次有理由的客户拜访

    线上服务体验其他业务服务线下服务体验

    服务项目APP注册线上活动赠险领取车险贷款保单整理亲子活动客户答谢会

    短险产品标准服务产/创说会小交会健康讲座

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    法律咨询 + 关注
    实名认证
    服务提供商

    法律职业资格证、中级金融资格证持证人

    法律咨询服务，专业法律知识解答和服务。

    咨询作者（12人已咨询） 服务中
    版权声明书
    用户编号：8027066055000030
    领域认证该用户于2023年04月14日上传了法律职业资格证、中级金融资格证

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >