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30AUGUST2024|REPORT
衣物洗护用品–中国–2024年
ZoeySong,SeniorAnalyst,ChinaInsights传统衣物洗涤剂需更聚焦性价比,以精简洗衣流程、提升效率来增加产品价值。
ZoeySong,SeniorAnalyst,ChinaInsights
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/content/report/yi-wu-xi-hu-yong-pin-zhong-guo-2024nian
报告关键议题
?中国衣物洗护用品市场规模与预测,影响市场发展的主要因素
?竞争格局,营销活动和新品发布趋势
?消费者对衣物洗护用品的使用率和变化趋势追踪
?消费者的购买频率、渠道以及品牌偏好
?消费者购买和使用衣物洗衣用品的习惯
?分别对机洗和手洗的衣物洗护用品而言,消费者感兴趣的产品宣称
?对难洗污渍的处理情况
定义
衣物洗护用品包括:衣物洗涤产品、衣物护理剂与柔顺剂和衣物洗护辅助产品。
?衣物洗涤产品包括洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠和洗衣块、洗衣皂以及其他所有形态的洗涤产品。
?衣物护理剂与柔顺剂包括标准和浓缩护理剂与柔顺剂、衣物留香珠以及烘干机香衣纸。
?衣物洗护辅助产品包括去渍剂、熨烫辅助产品、漂白剂、彩漂产品和其他衣物洗护辅助产品。
不包括:
销往专业洗衣店和自助洗衣店的销售额以及C2C(消费者对消费者)市场,比如微商或淘宝。
您所需要了解的
在审慎消费大环境下,衣物洗护用品市场增速放缓但仍保持低位增长。低价产品销量占比增加,高性价比成为主流选择。
竞争格局方面,传统本土品牌凭借突出的性价比优势重新崛起。同时,新锐品牌借助抖音等新兴渠道以及高性价比产品快速抢占市场。这对国际品牌的市场份额形成了一定压力。
消费端,衣物洗涤产品使用率回升,其中,多腔洗衣凝珠使用率增长最多(3个百分点)。而衣物护理产品呈现两极化:大多数消费者简化流程,但注重精细护理的人群增加了衣物护理产品的使用种类。在购买渠道上,新兴线上渠道崛起,超四成受访者曾在拼购/团购/特价购物平台和短视频平台购买衣物洗护产品,消费者选择更为多元化。
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市场
衣物洗护用品市场增速放缓
中国:衣物洗护用品市场零售额预测(最好和最差情形),2019-29年
来源:英敏特
2024年,衣物洗护产品作为刚需
日用品类,增速较2023年
(2.5%)有所放缓,但仍维持低位正增长,增长了0.4%,销售额达到749亿元人民币。在审慎消费的大环境下,洗衣洗涤产品整体降价增量,而精致洗衣人群仍属小众,还未能承托起大部分人消费下行的趋势,高性价比产品成为大多数消费者的主要选择。
英敏特预计,2029年衣物洗护用品市场规模为748亿元人民币,
年均复合增长率持平。
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市场因素
消费者洗衣产品使用情况分化
2022-2024年,衣物洗涤产品使用率有所增长,多腔洗衣凝珠增长尤为显著。衣物护理产品整体使用率下降,但细分品类略有增长,显示消费分化。
消费升级意愿降低
多数消费者倾向于保持既有的消费模式,降低家庭护理产品上支出的消费者比例仍然保持在较低水平,但是消费升级的比例明显降低,意味着消费者行为日趋理性化。
低单价产品是市场主流
低单价的衣物洗护产品销量占比增长明显,“性价比”成为了更多消费者的选择。
公司与品牌
市场份额:国产、高性价比,获得更多市场份额
中国:衣物洗护用品市场头部生成商销售额市场份额,中国,2022和2023年
生产商
重点品牌
2022
2023
2022-23
%
%
百分点变化
联合利华集团
奥妙,金纺,花木星球
9.9
10.1
0.2
广州蓝月亮实业有限公司蓝月亮9.69
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