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2024-10-11 发布于北京
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内容目录

行情回顾：电子指数-2.35%，市场整体回调 .-5-

1.1海内外市场表现.....................................................................................................-5-

1.2A股细分板块表现..................................................................................................-6-

行业新闻：苹果、华为发布新款手机，OpenAI发布全新系列o1模型.....................-8-

3.板块跟踪：关注AI受益板块和国产化主题...................................................................-9-

4.重要公告：立讯精密收购LeoniAG，歌尔拟分拆歌尔微港股上市..........................-10-

5.投资建议............................................................................................................................-11-

6.风险提示...........................................................................................................................-13-

行情回顾：电子指数-2.35%，市场整体回调

海内外市场表现

图表1：海内外市场表现（2024/9/9-2024/9/13）

来源：wind，

图表2：费城半导体指数图表3：全球半导体月度销售额及增速

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

费城半导体指数

销售额（十亿美元） YoY(%)

-10

-20

-30

来源：wind，注：截至2024年9月13日

图表4：A股半导体指数图表5：中国台湾半导体指数

3000

2500

2000

1500

1000

500

中信行业指数:半导体沪深300指数（右轴）

6000

5000

4000

3000

2000

1000

2021-03-152021-06-15

2021-03-15

2021-06-15

2021-09-15

2021-12-15

2022-03-15

2022-06-15

2022-09-15

2022-12-15

2023-03-15

2023-06-15

2023-09-15

2023-12-15

2024-03-15

2024-06-15

700

中国台湾半导体行业指数600

中国台湾半导体行业指数

500

400

300

2021-01-042021-04-04

2021-01-04

2021-04-04

2021-07-04

2021-10-04

2022-01-04

2022-04-04

2022-07-04

2022-10-04

2023-01-04

2023-04-04

2023-07-04

2023-10-04

2024-01-04

2024-04-04

2024-07-04

来源：wind，注：截至2024年9月13日

A股细分板块表现

图表6：细分板块估值情况（2024E）图表7：本周电子各细分板块涨跌幅情况

0.3%涨跌幅

1.1%

-0.2%

-1.6-%1.8%

-2.6%-2.8%

-2.7%

-0.8%

-1.5%

-2.2%

-3.4%

-5.1%

-4.8%

-5.2%

-5.9%

100

3 0.0%

PE PB（右轴）2

PE PB（右轴）

1 -4.0%

-6.0%

模拟射频存储MCUSOC逻辑制造封测材料

模拟射频存储MCUSOC

逻辑制造封测材料

设备零部件

设备功率

消费电子

PCB

被动元件

面板总体

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模拟射频存储MCUSOC

逻辑制造封测材料

设备零部

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