个人理财居间协议书.docx

个人理财居间协议书

合同目录

第一章总则

1.1定义与解释

1.2适用法律

1.3合同的生效与终止

第二章居间服务内容

2.1居间服务的范围

2.2居间服务的义务与责任

2.3居间服务的期限

第三章客户权益与义务

3.1客户的权益

3.2客户的义务

3.3客户信息的保护

第四章理财产品与方案

4.1理财产品的介绍与选择

4.2理财方案的制定与实施

4.3理财产品的风险评估与控制

第五章居间费用与支付方式

5.1居间费用的确定与支付

5.2支付方式的约定

5.3费用的调整与退还

第六章风险提示与disclaimer

6.1风险提示的内容与方式

6.2风险承担的约定

6.3disclaimer的声明

第七章保密条款

7.1保密信息的定义与范围

7.2保密义务与期限

7.3保密泄露的责任与赔偿

第八章争议解决

8.1争议解决的方式

8.2仲裁的约定

8.3诉讼的地域与法院

第九章违约责任

9.1违约行为的界定

9.2违约责任的形式与计算

9.3违约赔偿的限额与方式

第十章解除与终止

10.1合同解除的条件与程序

10.2合同终止的条件与后果

10.3解除与终止后的权利与义务

第十一章附则

11.1合同的附件

11.2合同的修订与补充

11.3合同的签署与生效

第十二章权利与义务的转让

12.1权利的转让

12.2义务的转让

12.3转让的条件与程序

第十三章第三方受益人

13.1第三方受益人的权益

13.2第三方受益人的义务

13.3第三方受益人的权利实现

第十四章其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的解释权

14.3合同的完整性与取代性

合同编号：_________

第一章总则

1.1定义与解释

1.1.1本合同是指甲方（个人）与乙方（居间服务提供商）之间，就甲方个人理财需求，乙方提供居间服务，达成一致的协议。

1.1.2本合同所用术语，如“甲方”、“乙方”、“居间服务”等，除非文中另有定义，否则按照通常含义理解。

1.2适用法律

1.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

1.3合同的生效与终止

1.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.3.2在合同期限内，除非双方协商一致或依法解除，否则本合同继续有效。

第二章居间服务内容

2.1居间服务的范围

2.1.1乙方作为居间服务提供商，负责为甲方寻找合适的理财产品，并提供相关的咨询服务。

2.1.2乙方应根据甲方的风险承受能力、投资偏好等提供个性化的理财建议。

2.2居间服务的义务与责任

2.2.1乙方应诚实守信，公正无私，为甲方提供专业的居间服务。

2.2.2乙方应对甲方的个人信息保密，不得泄露给第三方。

2.3居间服务的期限

2.3.1本合同的居间服务期限为自合同生效之日起至合同终止之日止。

第三章客户权益与义务

3.1客户的权益

3.1.1甲方有权要求乙方提供符合其需求的理财产品信息及服务。

3.1.2甲方有权拒绝乙方提供的任何不符合其需求的理财产品或服务。

3.2客户的义务

3.2.1甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息及理财需求。

3.2.2甲方应对乙方提供的理财产品及服务给予合理的评价。

3.3客户信息的保护

3.3.1乙方应对甲方提供的个人信息严格保密，不得泄露给任何第三方。

3.3.2乙方应采取必要的技术措施，确保甲方信息的安全性。

第四章理财产品与方案

4.1理财产品的介绍与选择

4.1.1乙方应向甲方介绍各种理财产品的特点、风险与收益等信息。

4.1.2甲方有权根据乙方的介绍，选择自己满意的理财产品。

4.2理财方案的制定与实施

4.2.1乙方应根据甲方的需求和风险承受能力，制定理财方案。

4.2.2甲方同意并按照乙方的理财方案进行投资。

4.3理财产品的风险评估与控制

4.3.1乙方应评估甲方所选择理财产品的风险，并提供风险控制建议。

4.3.2甲方应对乙方提供的风险评估和控制建议给予合理的考虑。

第五章居间费用与支付方式

5.1居间费用的确定与支付

5.1.1乙方向甲方提供的居间服务，甲方应支付相应的居间费用。

5.1.2居间费用的标准和支付方式由双方在合同中约定。

5.2支付方式的约定

5.2.1甲方可以选择银行转账、、支付等方式支付居间费用。

5.2.2甲方应在约定时间内，将居间费用支付给乙方。

5.3费用的调整与退还

5.3.1在合