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融资与理财服务代理协议模板7篇

篇1

甲方（委托方）：____________________

乙方（服务方）：____________________

鉴于甲方对乙方所提供的融资与理财服务有需求，根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供融资与理财服务代理事宜达成如下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方作为其在特定事项上的融资与理财服务代理人，协助甲方完成融资和理财业务。本协议旨在明确双方的权利义务，保障双方的合法权益。

二、服务内容

乙方为甲方提供的融资与理财服务包括但不限于以下内容：融资方案设计、融资渠道对接、项目评估、财务顾问、理财方案设计等。

三、双方声明与保证

（一）甲方声明与保证：甲方系合法注册并经营的公司/个人，具有签订本协议的主体资格和相应的行为能力；所提供的所有资料真实、完整、合法、有效。

（二）乙方声明与保证：乙方系具备从事融资与理财服务代理的合法资质和经验的机构，有能力为甲方提供专业的融资与理财服务。

四、代理事项的具体安排

（一）融资方案的制定与实施

乙方应根据甲方的实际情况，制定切实可行的融资方案，并协助甲方实施。融资过程中涉及的相关文件，双方应共同审查确认。

（二）理财方案的制定与实施

乙方应为甲方提供理财方案的设计建议，并在取得甲方同意后协助实施。理财方案的实施应遵守相关法律法规，确保资金安全。

五、费用及支付方式

（一）乙方为甲方提供的融资与理财服务代理业务，甲方应支付相应的服务费。服务费用根据服务的实际成果和项目难度等因素确定。

（二）支付方式：双方可约定采用一次性支付、分期支付或按项目成果支付等方式。具体支付方式及金额在附件中详细约定。

六、保密条款

双方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

七、违约责任

（一）如因甲方的违约造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

（二）如因乙方的违约造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

因执行本协议而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

（一）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

（二）本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（三）本协议有效期为______年，自______年______月______日至______年______月______日。协议到期后，经双方协商一致，可以续签。

甲方（盖章）：____________________

篇2

甲方（委托方）：____________________

乙方（服务方）：____________________

鉴于甲方对乙方提供的融资与理财服务的需求，以及乙方愿意接受甲方的委托并为其提供专业的融资与理财服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议概述

本协议旨在明确甲乙双方关于融资与理财服务的合作关系，规定双方的权利和义务，确保双方在进行业务合作时遵循公平、公正、诚实、守信的原则。

二、服务内容

乙方将为甲方提供包括但不限于以下内容的服务：

1.融资咨询：为甲方提供融资方案设计、融资渠道建议及融资市场分析等服务。

2.理财方案设计：根据甲方的财务状况和投资需求，为其定制专业的理财方案。

3.投资咨询：为甲方提供投资项目的市场调研、风险评估及投资建议等服务。

4.资金管理：协助甲方进行资金调配，优化资金结构，提高资金使用效率。

5.其他相关服务：包括但不限于财务顾问、项目对接、企业上市辅导等。

三、双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）甲方应提供真实、完整的财务状况及投资需求信息。

（2）按照本协议约定支付服务费用。

（3）遵循乙方提出的合理建议，及时调整融资与理财策略。

2.乙方责任与义务：

（1）乙方应根据甲方的需求，提供全面、专业的融资与理财服务。

（2）乙方应勤勉尽责，为甲方争取最优的融资条件和投资回报。

（3）乙方应定期向甲方报告服务进展，及时沟通并解答甲方疑问。

（4）遵守行业规范，维护甲方利益。

四、服务费用及支付方式

1.甲方应按照本协议约定支付服务费用。服务费用根据服务的具体内容、工作量和成果等因素综合确定。

2.服务费