2024年个人理财规划服务专项协议版.docx

2024年个人理财规划服务专项协议版A版

本合同目录一览

1.协议概述

1.1服务内容

1.2服务对象

1.3服务期限

2.服务费用

2.1费用标准

2.2支付方式

2.3费用退还

3.服务流程

3.1初步沟通

3.2制定理财规划

3.3执行与调整

4.客户责任

4.1提供真实信息

4.2遵守法律法规

4.3配合服务过程

5.服务提供方的权利与义务

5.1保证服务质量

5.2保密客户信息

5.3合法合规经营

6.违约责任

6.1客户违约

6.2服务提供方违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律途径

8.合同的生效、变更与解除

8.1生效条件

8.2变更条件

8.3解除条件

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3泄露后果

10.不可抗力

10.1不可抗力事件

10.2不可抗力后果

10.3不可抗力处理

11.合同的终止

11.1终止条件

11.2终止后果

11.3终止后的处理

12.附则

12.1名词解释

12.2合同附件

12.3合同修改

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.其他约定

14.1双方其他约定

14.2第三方权利与义务

14.3法律适用

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1服务内容

本协议所提供的服务内容为个人理财规划服务，包括但不限于：财务状况分析、收入支出管理、投资建议、风险控制、税务规划等。

1.2服务对象

本协议的服务对象为具有完全民事行为能力的自然人。

1.3服务期限

本协议的服务期限为一年，自双方签署之日起计算。

第二条服务费用

2.1费用标准

个人理财规划服务的费用为人民币【】元。

2.2支付方式

客户应在本协议签署后七个工作日内，通过银行转账的方式支付服务费用。

2.3费用退还

在服务期限内，如客户因特殊原因要求终止服务，服务提供方在扣除已发生费用后，将剩余费用退还给客户。

第三条服务流程

3.1初步沟通

服务提供方应在签署协议后七个工作日内与客户进行初步沟通，了解客户的财务状况、需求和目标。

3.2制定理财规划

服务提供方应根据客户的财务状况、需求和目标，制定合理的理财规划，并在【】个工作日内提交给客户。

3.3执行与调整

客户应按照理财规划执行，服务提供方应定期跟踪理财规划的执行情况，并根据客户的实际情况进行调整。

第四条客户责任

4.1提供真实信息

客户在签订协议及执行理财规划过程中，应提供真实、准确、完整的财务信息和个人信息。

4.2遵守法律法规

客户应遵守相关法律法规，不得从事违法、违规行为。

4.3配合服务过程

客户应积极配合服务提供方的服务过程，包括但不限于提供相关财务文件、参与沟通会议等。

第五条服务提供方的权利与义务

5.1保证服务质量

服务提供方应保证所提供服务的质量，确保理财规划的合理性和有效性。

5.2保密客户信息

服务提供方应对客户的财务信息、个人信息予以保密，不得泄露给第三方。

5.3合法合规经营

服务提供方应合法合规经营，遵守相关法律法规，保障客户的合法权益。

第六条违约责任

6.1客户违约

客户违反本协议的，应承担违约责任，赔偿因此给服务提供方造成的损失。

6.2服务提供方违约

服务提供方违反本协议的，应承担违约责任，赔偿因此给客户造成的损失。

第七条争议解决

7.1协商解决

双方应积极协商解决合同履行过程中的争议。

7.2调解解决

如协商不成，可向有管辖权的人民调解委员会申请调解。

7.3法律途径

如调解不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同的生效、变更与解除

8.1生效条件

本协议自双方签署之日起生效。

8.2变更条件

本协议的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订。

8.3解除条件

在服务期限内，除非一方违约，否则双方不得单方面解除协议。如因一方违约导致协议解除，违约方应承担相应的违约责任。

第九条保密条款

9.1保密内容

本协议履行过程中双方知悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，均属于保密内容。

9.2保密期限

保密期限自本协议签署之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。

9.3泄露后果

如任何一方违反保密义务，导致保密内容泄露，泄露方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。

第十条不可抗力

10.1不可抗力事件

不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等，导致一方无法履行或部分履行本协议。

10.2不可抗力后果

因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

10.3不可抗力处理

双方应协商一致，根据不可抗力事件的影响，决定本