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理财经理述职报告

理财经理述职报告优秀(15篇)

随着个人的素质不断提高，报告与我们的生活紧密相连，其在写作上具有一定

的窍门。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?以下是小编帮大家整理的理财经理述

职报告，欢迎大家分享。

理财经理述职报告1

20xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤

其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话

说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”,而且，出

乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和

自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年

来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项

工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务xxxx万元，完成计划的xx.x办理承兑汇

票贴现=笔，金额===万元，完成中间业务收入=万元，完成个人揽储xx万元，同时

也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银

行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一，存款是中心。

我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户

之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤

动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司

财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近

xxxx万元资金年初到帐，实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基

础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯

燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收

到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信

趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，

更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但

向陈刚那样细致的人却不多。

“客户的需求就是我的工作”

我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随

着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和

专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下

达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧

的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思

想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用

他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同

业竞争日激烈，在业

务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点

客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研

究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的

研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资

金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在

他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以

优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联

系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国

库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留

住某客户在我行的开户。

又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既

把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效

果。今年=月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客

户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款===万元，成功转入我

行。

我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，

避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始

终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计