2021年我国汽车变速器行业发展现状与市场前景分析 .pdfVIP

2021年我国汽车变速器行业发展现状与市场前

景分析

一、变速器简介

变速器是指能够固定或者分档改变输出轴及输入轴传动比的齿轮

传动装置，按照不同的操作方式，汽车变速器可以分为手动变速器和

自动变速器。手动变速器（MT）主要依靠驾驶员以人工操纵控制车

辆换挡杆，使换档轴和换挡拨叉做出对应操作，以带动同步器啮合相

应不同档位的齿轮，达到对应档位动力输出的目的，缺点驾驶操作比

较繁琐，车辆平顺性较差，目前国内手动变速器配置率总体呈现下滑

趋势。根据不同应用结构和原理，变速器又可以分为机械自动变速器

（AMT）、双离合变速器（DCT）、无级变速器（CVT）、液力自动

变速器（AT）四种。而自动变速器是汽车产业链高价值量的重要车

身零部件，随着国内乘用车销量上升的同时，国产自动变速器的装配

比例也在逐步提升，国产产品取代进口产品将为当前及今后的零部件

行业带来重要发展机遇。横向对比来看，AT、CVT和DCT三种自动变

速器的技术路线因具有各自的优势，属于竞相发展的竞争态势。少档

位的AT具有良好的稳定性，但油耗较高。多档位AT具有较高的燃

油效率和快速的换档速度，但是成本太高。CVT的油耗低且变速平

稳，但受到扭矩容量的限制，只能应用在部分对动力性不高的车型上，

通常优先装配至中小排量车型。

从配置上来看，中国乘用车自动变速器的搭载率增长较稳定，自

动变速器的整体搭载率已达75%，其中AI的搭载率达到32%，DCT

与CVT搭载率均为28%左右。由于高端乘用车对于性能和稳定性要

求较高，因此新型多挡位AT凭借出色的性能占据了大部分市场份额，

并在逐渐下探。除了大众集团以外，其他品牌已几乎全面改用AT，

包括之前曾经尝试过双离合的福特、沃尔沃等等。相比之下中低端车

型主要考虑性价比为主，多数排量偏小，因此CVT在中小型家用车

方面应用较为广泛。

二、我国变速箱市场发展概况

得益于国内汽车零件制造业的快速发展，我国乘用车自动变速箱

市场规模快速提高，预计2020年自动变速箱市场规模有望突破1000

亿元大关。尽管国内汽车工业发展较为迅速，但是自动变速器依然是

很多车企难以攻克的技术难题，大都仍然需要依赖外购，目前各大自

主车企都在自动变速箱领域大举投入，希望使用自行研发制造自动变

速箱。由于DCT采用定轴齿轮传动，与MT（手动变速器）结构相似。

国内车企大都具备的MT生产线可以利用，且在研发过程中能够借鉴

部分MT的经验，因此大都选择DCT技术路线。而从世界范围来看

AT是全球车企的主流技术，特别是北美品牌应用较多，而欧洲主要

采用DCT技术为主，日系车则多采用CVT技术。

三、市场供应情况

目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。

目前国内具有自动变速箱生产基地的有大众、通用、福特、菲亚特、

现代等。独立供应商主要有日本爱信、德国采埃孚、德国格特拉克等

及其在中国设立的合资企业以及国内供应商万里扬等等。其中AT第

三方供应商主要有爱信、采埃孚、现代派沃泰，国内主要有盛瑞传动、

双林DSI、东安三菱等。合资品牌以自产变速箱为主。对于国内合资

企业而言，大部分外资母公司技术实力强，具有独立研发制造自动变

速箱的技术能力，且在国内设立变速箱工厂，如丰田、通用、日产、

大众等。部分企业需要采购外部变速箱，如宝马、PSA等。从变速箱

企业角度来看，在AT领域，爱信、采埃孚、上汽通用、长安福特、

现代派沃泰配套份额较高；在CVT领域，Jatco、丰田（常熟）零部

件、邦奇、万里扬配套份额较高；在DCT领域，大众变速器、格特

拉克、上汽变配套份额较高。

2021年尽管受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响，

但是国内汽车制造业依然呈现出强劲的复苏态势。2021年上半年国

内汽车产量达到1256.9万辆，同比2020年大增24.2%。

四、行业未来发展趋势

从目前变速箱技术的发展情况来看，换挡品质的提高是所有业内

技术发展的共同追求。换挡品质主要表现在两个方面:换挡过程中的

动力性和舒适性。提高换挡品质主要是提高换挡过渡过程中变速器的

稳定性和换挡控制系统的自适应性。为了改善自动变速器的智能化特

性，提高滑档的舒适度，人们不断尝试新的控制技术，通过统计方法

并根据统计分布来设计基于模糊规则的行驶环境识别系统，可以从数