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坐看云起,胜在今朝
——2025年年度策略报告
2021年以来,经过3年调整,A股市场调整时间或较为充分。2024年2月和9月上证
指数形成“w底”结构,进一步夯实市场底部基础。“924”以来,利好政策密集出台,
资金流入,情绪提升,展望2025年,我们认为“坐看云起”时刻已至,以上证50为
例,有望挑战此前跌幅0.5-0.618分位数。风格方向,大小盘或均衡,成长有望相对占
优,周期风格预期同样有不俗表现。行业方面,基于3D行业年度策略打分,“新半军”
和顺周期相对靠前。主题投资方面,关注并购重组、华为产业链和化债“三条主线”。
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