山东东方海洋招股说明书.docxVIP

山东东方海洋科技股份有限公司

（烟台市莱山区澳柯玛大街18号）

首次公开发行股票招股意向书

保荐人（主承销商）

东海证券有限责任公司

江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

招股意向书与发行公告招股意向书

1－1－2

山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：发行股数：

每股面值：每股发行价格：预计发行日期：

拟上市的证券交易所：发行后总股本：

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

保荐人（主承销商）：招股意向书签署日期：

人民币普通股（A）股不超过4,000万股

1.00元

元

2006年11月10日深圳证券交易所

9,180万股（假设发行4,000万股）

公司控股股东东方海洋集团和实际控制人车轼先生均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他股东北京恒百锐商贸有限公司、吕喜川、丛义周、赵玉山、刘明乐、朱春生、任永超、刘升平、张日焕、烟台金源科技有限责任公司和王德彩均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行前股东所持股份在承诺期限届满后可以上市流通和转让。

东海证券有限责任公司2006年9月28日

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]109号文核准。

招股意向书与发行公告招股意向书

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重大事项提示

山东东方海洋科技股份有限公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、本次发行前，本公司控股股东东方海洋集团持有公司55.02%的股权，实际控制人车轼直接持有公司7.72%的股权，同时，车轼作为东方海洋集团第一大股东持有其45%的股权。因此，本公司存在大股东控制的风险。

2、本公司资产负债率（合并报表）偏高，流动比率和速动比例偏低，因此，本公司存在一定的偿还债务风险。

3、截至2006年6月30日，本公司流动负债占负债总额的比例高达77.50%，并且公司短期融资主要依靠银行借款，因此，公司存在债务结构不合理的风险。

4、近年来，国内部分中、高档海水养殖产品价格呈下降趋势，因此价格的变动将对公司海水养殖业务的收益产生不利影响。本公司水产品加工产品主要出口国际市场，其价格受到国际市场水产品供需情况的影响。因此，本公司存在产品价格波动的风险。

5、报告期内，公司主要税种包括增值税、企业所得税、农业特产税和农业税享受了多项税收优惠政策。目前，本公司仍然享受农业产业化国家重点龙头企业的免征企业所得税等税收优惠政策，如果未来上述税收优惠政策发生变化或者公司不再能够享受该等优惠政策，对公司经营业绩将产生重大影响。

6、本公司水产品加工产品主要出口国际市场，其中出口欧洲市场的金额最高，而欧洲是全球对食品质量安全要求最严的地区之一。如果公司质量控制出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

7、环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发，如果本公司预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，则会给公司海水养殖业务带来较为严重的不利影响。

8、本公司水产品加工业产品主要出口国外市场，所需的原材料也绝大部分从国外采购，因此外汇市场汇率的波动将直接影响到本公司的主营业务收入、主营业务成本和经济效益。而且，汇率的波动还将可能对公司外汇资