2024年保险公司销售工作计划范文(三篇) .pdfVIP

2024年保险公司销售工作计划范文

我于____年____月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有半年

的时间。

回顾这半年的工作，收获了很多也成长了很多。现将这半年的工

作情况总结如下：

一、业务拓展

半年来，根据上级公司下达给我们的销售任务，我部制定了全年

销售计划，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险

业务的冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞

争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增

员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。

填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心，终

于使个人代理业务取得突破性发展。

二、财务收付工作

除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我积极

配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财

务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好每

天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相关主

管部门。

三、加强专业知识的学习

从事财险工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出

具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发现自己的不足，利

用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还

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会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的

一般流程，以及一般单证的领用与使用。

下半年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保

持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐

渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，

迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正

确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共

济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

2024年保险公司销售工作计划范文（二）

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基

础，是保险公司生存的基础保障。因此，在____年度里，公司将狠抓

业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来

控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承

保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承

保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通

过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据

库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制

中、长期业务计划。

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3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保

风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险

管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新

核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统

的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良

好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市

场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规

避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得

极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核

心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过____年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥

有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性

将尤其突出，因此，中支在____年里将严格规范客服工作，把一流的

客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将

热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持

功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行

“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准

确、合理”的