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家庭理财咨询服务协议5篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]

乙方（受托方）：[乙方公司名称]，统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

鉴于甲方希望获得关于家庭理财的咨询服务，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，签订本协议。

一、服务内容

乙方为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：

1.家庭财务状况分析，包括资产负债表、现金流量表等财务数据的分析。

2.家庭理财规划，根据甲方的财务状况和风险承受能力，制定个性化的理财方案。

3.投资策略建议，包括股票、债券、基金、房地产等各类投资产品的选择和配置建议。

4.风险控制建议，帮助甲方建立风险预警机制，制定风险应对措施。

5.其他与家庭理财相关的咨询服务。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为[服务期限]年。协议期满后，双方可协商续签。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方应提供真实的财务状况和相关信息，以便乙方进行全面的分析和规划。

2.甲方应按照乙方的建议和方案进行投资和理财，同时及时向乙方反馈执行情况和效果。

3.甲方应支付约定的咨询费用，具体费用标准另行协商确定。

（二）乙方权利与义务

1.乙方应提供专业的理财咨询服务，确保服务的合法性、合规性和安全性。

2.乙方应根据甲方的实际情况和需求，制定合理的理财方案和建议。

3.乙方应密切关注市场变化和风险预警，及时调整和优化理财方案。

4.乙方应保护甲方的隐私和商业机密，不得泄露相关信息。

5.乙方不得接受任何第三方委托或利益输送，保持独立性和公正性。

四、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未按照乙方的建议和方案进行投资和理财，导致损失扩大的，应自行承担责任。

2.甲方未及时向乙方反馈执行情况和效果，影响乙方提供后续服务的，应承担相应责任。

3.甲方未按照约定支付咨询费用，应承担相应的违约责任。

（二）乙方违约责任

1.乙方未提供专业的理财咨询服务，导致甲方损失的，应承担相应责任。

2.乙方接受第三方委托或利益输送，影响服务独立性和公正性的，应承担相应责任。

3.乙方泄露甲方隐私和商业机密的，应承担相应的法律责任。

五、争议解决与适用法律

（一）争议解决

本协议执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）适用法律

本协议的签订、执行和解释均适用中华人民共和国的法律。所有争议的解决均以中华人民共和国的法律为准据法。

六、其他事项

1.双方可另行签订补充协议对本协议进行修改和补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（委托方）：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]

乙方（受托方）：[乙方公司名称]，统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]

鉴于甲方希望获得专业的家庭理财咨询服务，乙方愿意提供相关的咨询服务，双方遵循公平、公正、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将根据甲方的家庭财务状况和理财目标，提供专业的理财咨询服务。

2.乙方提供的服务包括但不限于：家庭财务分析、投资策略制定、风险控制建议、税务筹划等。

3.乙方将密切关注甲方的财务状况和理财进展，及时调整策略，确保实现甲方的理财目标。

二、服务期限

1.本协议自签订之日起生效，有效期为[服务期限年数]年。

2.期满后，双方可协商续签协议，乙方将继续为甲方提供理财咨询服务。

三、服务费用

1.甲方应支付乙方的咨询服务费用为[具体费用]元/年。

2.费用支付方式：[具体支付方式]，如银行转账、支票等。

3.甲方应在签订协议之日起[具体时间]内支付第一年的咨询服务费用。

四、双方权利与义务

1.甲方应提供真实的家庭财务状况和相关信息，以便乙方制定合理的理财策略。

2.甲方应按照协议约定的时间和方式支付咨询服务费用。

3.乙方应提供专业的理财咨询服务，确保实现甲方的理财目标。

4.乙方应保护甲方的隐私和个人信息安全，不得泄露相关信息。

5.双方应遵守国家法律法规和相关规定，确保咨询服务的合法性。