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中国信创产业市场发展概括

一、发展背景

信创即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，

也是新基建的重要组成部分。长期以来，我国对非国产IT产品的依

赖程度较高，底层架构标准及上层生态构建的话语权较弱，导致了较

为被动的局面。信创是我国IT产业自主创新、发展升级的长久之计。

在信创背景下，国产软硬件产业迎来新一轮的爆发增长，上下游各方

携手共建基于我国自主的产业标准，IT产业格局或将迎来重构。

二、发展现状

信息安全指通过密码技术、网络技术、信息对抗等手段对搭建在计

算机系统上的软硬件、系统数据及相关业务进行保护随着IT产业迅

速扩张，各国政府和企业对安全的重视程度逐渐提升，预计2021年

全球信息安全支出达4万亿美元。而我国信息安全硬件产品占比最大，

其次是软件、安全服务。据中国网络安全协会统计，2019年我国软

件及硬件产品收入约占安全业务总收入66%，安全服务收入占比为

24%，安全集成收入约占安全业务的10%。

中国IT产业在经历了三十多年的发展后，已经基本形成了产业规模

庞大、专业门类齐全的IT产业体系，并为拉动我国经济和就业做出

了巨大的贡献。从IT总支出角度来看，2020年全球IT支出达3.8万

亿美元，中国IT支出达2.9万亿人民币，在全球IT支出总增速为负

的时候仍保持2.3%的增速。但是发展的滞后导致了中国IT产业结构

呈现出应用强、技术弱、市场厚、利润薄“”的倒三角式产业结构，信

创为产业结构升级提供了契机。

从信创整体IT产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争力的一环，

整体已达好用“”阶段，部分领域位于国际领先水平。从技术水平来看，

经过多年的研发和实践，国产数据库已经走过了学习摸索的阶段，进

入到了服务市场乃至引领创新的全新阶段，并取得了不少令人瞩目的

世界级突破。从市场规模来看，国产厂商的占比在近年来急剧扩张，

近年来在商业化方面都取得了较好的成绩，2020年中国数据库市场

规模达到247.1亿元，未来仍将进一步扩展，2025年市场规模有望达

到509.4亿元。

实体清单(EntityList)是美国商务部工业与安全局（BIS）对国外个人、

企业和政府等实体开设的贸易管制名单，限制美国企业对名单上的实

体进行产品出口或者知识产权转让。排除个人公民及政府机关后，美

国实体清单上榜的中国企业有19%属于船舶工业、航空航天、国防电

子、交通运输等传统性的关键行业;而电子器件（除国防电子)和集成

电路、通信科技、人工智能、云计算、超级计算机等ICT企业(包括华

为系公司）合计占清单上企业近70%的比重。

近年来，我国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化

升级取得实质进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。在基础软

硬件领域，国内厂商在政策红利的支持下，实现从无到有，从可用到

好用的发展，与国际水平差距逐渐缩小;在应用软件领域百花齐放，

各大供应商结合SaaS模式和我国市场特点，不断推出优秀产品，2020

年全年实现累计收入8.16万亿，对于云计算、大数据、物联网、人

工智能等新一代技术，我国也由单点向融合互动不断演进。

制造环节在全产业链中较为薄弱，产能存在与设计端需求不匹配的

情况。在先进制程制程支持方面与台积电等代工厂差距较大﹔在流片

数量上，整体产业体量也较小。同时，其支持环节国产厂商的市占比

也较低，在光刻机、刻蚀机等核心设备，光刻胶、硅片、电子特气等

核心材料环节支持力较弱，产业链条较不完整。集成电路的竞争最终

将表现为产业链之间综合实力的竞争，封装、设计的开发需要制造工

艺、设备和材料等各方面的协调。在新的技术趋势和国际竞争环境下，

集成电路行业产业链整体实力的竞争愈发激烈，需要上下游协同，开

展联合开发和技术攻关，以此突破一批核心技术，完善产业链关键环

节的配套能力。

数据显示，2020年中国DRAMNAND芯片市场规模约为3000亿元，

超过美国位居全球第一大市场，占全球市场比例超过40%;按照厂商

收入规模估算，同年DRAMNAND芯片市场国产化率不足5%。半导

体存储位居计算机产业底层基础地位，又受到近年来大数据应用蓬勃

发展的刺激，其市场兼具需求刚性和增长活性，在政策引导和创新投

入的驱动下，到2025年国产化率有望达到40%~50%，