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中国智能底盘行业发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

智能底盘为自动驾驶系统、座舱系统以及动力系统提供承载平台，具备认知、预判和控制

车轮与地面间相互作用、管理自身运行状态的能力，能够具体实现车辆智能行驶的任务。智能

底盘是基于传统底盘发展而来,涵盖大部分传统底盘零部件,以及新的具备智能化功能的零部件

产品。

2、发展历程

智能底盘发展路径将有三个阶段。第一阶段面向底盘纵横向协同线控，实现OTA;第二阶段

以软件定义底盘为基础，实现纵横垂三向协同线控，具备动力学控制全功能的冗余备份;第三

阶段满足高度集成的软件定义底盘条件，具备主动控制、自适应、自学习能力。线控技术将是

现阶段智能底盘发展的关键。

二、行业背景

1、政策环境

近些年，我国各部门出台了一系列政策保障底盘行业产品质量，如2022年国务院发布的

《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，在确保安全标准不降低的前提下，

允许试点企业使用举升式设备开展底盘检验，不强制要求建设试验车道、驻车坡道、侧滑检测

仪、驻车制动拉力计等设施或设备。

2、社会环境

中国乘用车市场规模巨大，规模逐年攀升。近几年中国燃油车市场规模有所下降，但新能

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源汽车市场规模发展迅猛，使得中国整体的乘用车市场规模呈增长趋势。据统计，2022年中

国乘用车市场规模达2356.3万辆，同比增长9.69%，预计2023年市场规模将达到2438万

辆。巨大的乘用车市场规模对智能底盘的需求量也将水涨船高。

三、产业链

汽车智能底盘产业链分为三个环节，上游环节为配件厂，中游环节为分销及供应链，下游

环节为消费。产业链以供应链平台企业为核心进行了一体化价值链整合，极大提高了供应链效

率。配件生产商将有机会向下游拓展，缩短与终端消费者的距离，在底盘后市场体系中的地位

和重要性得到提升。

四、行业发展现状

1、全球电动汽车智能底盘后市场规模

智能底盘产品作为实现汽车产业电动化转型的重要方式,其在电动汽车渗透率的提升将会

提高零部件维修和更换的频率，电动汽车智能底盘后市场的规模在2021年达到127.7亿元，

同比增长64.56%，预计截至2023年将达到378.4亿元。

2、中国电动汽车智能底盘后市场规模

2021年我国新能源汽车市场迎来爆发式增长，随着电动汽车的保有量逐年增加，对于零部

件维修和替换的需求将会增加。同一时间，随着汽车智能化和电动化转型，电动汽车汽车后市

场对底盘和相关产品性能的要求将大幅上升，因此智能底盘在电动汽车的渗透率也将迎来显著

提升。据统计2021年中国电动汽车智能底盘后市场规模达到24.6亿元，同比增长28.13%，

预计2023年市场规模将达到47.6亿元。

3、全球自动驾驶智能底盘后市场规模

全球自动驾驶底盘后市场规模从2019年的6.2亿元增加至2021年的38.6亿元。未来几

年，随着技术水平的提高，L3级及以上的自动驾驶系统的普及率在未来将持续提高。智能底

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盘作为自动驾驶底部执行层的关键解决方案，自动驾驶市场规模的增量，将会进一步带动智能

驾驶智能底盘产品维修和提换频率的提升。预计其市场规模将会在2023年达到102.5亿元。

五、重点企业分析

冠盛在中国、北美以及欧洲地区建立了供应链中心或物流中心，实现了覆盖全球的交付能

力，同时在目标市场提供本土化的服务。在中国和海外地区，冠盛选择的供应链节点一般为当

地的商贸物流中心。冠盛的全球网络已经扩展到全球120+国家或地区，并在持续增加，为全

球1000+客户提供底盘零部件服务与支持。冠盛2021年营业收入为24.9亿元，同比增长

35.33%，2016年到2021年复合增长率为14.1%，发展潜力巨大。

六、行业发展趋势

1、底盘后市场零部件品类增加

由于电动汽车采用电力驱动，传动系统和制动系统等发生了较大变化，底盘零部件后市场

的品类SKU将会相对应增加。同样地，智能化的发展，也增加了零部件产品的种类。

2、底盘后市场产品复杂程度增加

以电动化、智能化为基础的线控底盘，对底盘零部件的功具有更高的要求。底盘零部件产

品的结