2023年中国纸浆行业发展环境、供需态势及投资前景分析报告(智研咨询.pdfVIP

2023年中国纸浆行业发展环境、供需态势及投资前景

分析报告（智研咨询发布）

内容概述：，2022年我国纸浆进口量为2964万吨，同比下降2.88%，出口量为26.68万

吨，同比增长73.02%，我国进口纸浆来自全球44个国家和地区，自前十大来源国进口

合计占比达到91.2%。我国进口纸浆价格受国际市场影响较大，呈现较为明显的波动起

伏走势，2022年我国纸浆进口均价为766.35美元/吨，出口均价为1563.66美元/吨。

关键词：

一、纸浆行业概述

纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方式加工制成的纤维状物质，其依照原料来源、

加工方式、加工程度等可以分为很多细分品种，并可广泛应用于造纸、人造纤维、塑料、

化工等领域。按制浆材料分，纸浆可划分为废纸浆、木浆与非木浆。其中，废纸浆多用

于生产包装用纸，其产量占比最大。木浆可细分为针叶浆和阔叶浆，主要用于文化纸、

白卡纸、特种纸和生活用纸的生产。非木浆主要为竹浆、芦苇浆、甘蔗浆等浆种，其占

比较小，也用于生活用纸的生产。

二、中国纸浆行业相关政策

纸浆行业是我国鼓励发展、重点推进的产业之一，国家相关部门出台了多项政策性文件

予以鼓励和扶持。2022年国家发改委与商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2022年

版）》，其中鼓励新型造纸机械（含纸浆）等成套设备制造以及江西省单条化学木浆30

万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的林纸

一体化生产线及相应配套的纸及纸板生产线（新闻纸、铜版纸除外）建设，采用清洁生

产工艺、以非木纤维为原料、单条10万吨/年及以上的纸浆生产线建设。

三、纸浆行业产业链

纸浆行业产业链上游为林木及纤维资源等，纸浆下游应用于医疗包装原纸、食品包装原

纸及工业特种纸等；纸浆业是典型的长链条、重资产、需求多样的长周期型行业：典型

产业链为“林木-制浆-造纸-下游各类用纸”。其中，培育制浆用速生林需要储备林地

及栽培，林木的成熟周期较长，需要至少5年以上才能采伐用于生产；生产纸浆与机制

纸需购入大型造纸设备并配套投放产能，周期虽相对较短，但仍需1至2年时间；而

下游各类需求在经历中国高速成长阶段后增速放缓，周期性正逐步取代成长性，文化用

纸与包装用纸方面周期性已明显，生活用纸仍处于成长阶段。

木材纤维和植物纤维是生产纸浆的主要原材料。我国是世界上木材资源相对短缺的国

家，国内木浆产量不能满足造纸业产业的需求，需要从国外进口。目前，国际木浆生产

主要集中在北美、北欧、南美，这些地区的商品浆产量超过全球的60%，世界主要商品

浆出口国有加拿大、巴西、瑞典、智利、芬兰、俄罗斯、印度尼西亚等。近年来，国际

木浆生产地木浆供应较为稳定。据统计，截至2022年我国木材产量为10693万吨，同

比下降7.73%，进口量为8123.82万吨，同比下降22.28%。

相关报告：智研咨询发布的《中国纸浆行业市场深度分析及未来趋势预测报告》

四、中国纸浆行业发展现状分析

改革开放以来，伴随国民经济的快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分

散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。由于森林资源相对有限，长期以来形成

了“以草为主”的原料方针，导致造纸企业规模小、数量多、效益差、污染重，且产品

结构明显失调。直到20世纪90年代，我国才最终确定了以木浆为主的路线，通过关、

停、并、转等多种方式，淘汰了大量万吨以下小厂，原料重心向木浆造纸转移。据统计，

截至2022年我国纸浆产量为8587万吨，同比增长5.01%，其中：木浆2115万吨，较

上年增长16.92%；废纸浆5914万吨，较上年增长1.72%；非木浆558万吨，较上年增

长0.72%。2022年我国纸浆消费量为11295万吨，同比增长2.59%。木浆4328万吨，

占纸浆消耗总量38%，其中进口木浆占20%、国产木浆占18%；废纸浆6430万吨，占纸

浆消耗总量57%，其中：进口废纸浆占3%、用国内废纸制浆占54%；非木浆537万吨，

占纸浆消耗总量5%。

在国内纸浆供应不足的背景下，我国进口纸浆持续快速增长。2000年我国进口纸浆

334.1万吨，2009年进口量已经突破千万吨大关，达到1367.5万吨，2016年再次站上

2000万吨新台阶，2020年更上一级跨越3000万吨关口，达到3135万吨的历史新高。

此后连续2年进口量小幅回落，但仍保持在2900万吨以上水平，2022年我国纸浆进口

量为2