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金融业工作计划和目标三篇(优质)

金融业工作计划和目标篇一

一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新

的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老

业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。

1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务

开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事

务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件

4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等

客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。

2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专

业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络

老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代

理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客

户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务

的进展情况。

3、第三季度的“十一”“中秋”双节，带来的无限商机,给后半年带来一

个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对

规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客

户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，

争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与

著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客

户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。

4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首

先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对

性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每

月至少达1万元以上。

二、制订学习计划。学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系

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到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调

整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内

容。

知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。

三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到

点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。

以上，是我对20某某年的工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火

车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展

望20某某年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会

去寻求更多的客户，争取更多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的

任务，能迎接20某某年新的挑战。

金融业工作计划和目标篇二

1、做好网点销售化转型工作。借鉴往年转型经验，召开全县网点人员动员

交流会，已转型网点各岗位优秀人员分别交流转型网点心得体会。对开始转型

的网点做好交流与沟通，明确责任分工，制定一系列转型相关的工作文件，细

化各岗位的奖惩明细，提高转型人员工作积极性。打造高素质的转型大使团

队，确保人员分工明确，专人有专责，全身心投入到转型工作中。

2、尝试节日营销金融理念，梳理出全年重大节庆日，做节日主题营销，同

时也能够迎合越来越多的时尚人群。经初步筛选已筛选出端午、七夕、中秋、

国庆、重阳、圣诞、元旦等节庆日。结合节日特点开展差异化客户营销活动，

同时对网点进行节日营销布置，以此来拉近网点与客户的距离，有利于业务的

开展，营销业绩的提升。当前我局正在联合邮储银行策划开展特色端午营销活

动。

3、做好临淮、半城水产养殖户的维护和开发工作。我们要抓住临淮、半城

以及龙集等水产养殖密集的乡镇，做好上门宣传工作，并通过发放宣传品等措

施吸引储源，最大限度吸收这部分资金。

4、开展经济作物营销，如西瓜、草莓等特色经济，组织网点深入到草莓、

西瓜种植户的.田地中进行实地走访，通过拉家常的方式与客户聊天交流进行信

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息采集，以此拉近与客户的感情，从而达到余额、保险、理财等业务增长。

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