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2023中国煤电行业发展现状及前景分析

2021年以来，中国部分地区电力供应形势紧张，为确保电力安

全，中国新核准的煤电项目数量激增，2022年新核准的煤电装机数

量已超过此前一年的3倍。如何平衡电力安全和电力清洁转型、如何

处理好煤电转型优化和托底保供的关系正成为社会关注重点。

煤电一般是指以煤为动力来源的发电。就是燃煤发电，属于火力

发电(火电)的主体。

火力发电仍然是中国主要的发电方式，是电力生产的主力军。为

了推动我国火力发电行业的快速平稳发展，完善我国火力发电产业链，

国家加强了对于火力发电的生态环保质量把控。政府颁布一系列措施

推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国火力发电的竞争力。

煤电行业产业链

一个完整的煤电产业链，包括上游的煤炭开采、中间运输，之后

是电力产业发电、输配电和售电这几个相互衔接的环节。

火力发电包括燃煤发电、燃气发电、燃油发电、余热/余压/余气

发电、垃圾焚烧发电、生物质发电等。由于经济性、资源禀赋等因素，

我国火电装机以煤电为主。2000-2021年我国火电累计装机容量由

238GW增长至1297GW，其中煤电装机容量增长至1110GW。

中国煤电行业发展现状分析

由于经济性、资源禀赋等因素，我国火电装机以煤电为主。据统

计，截至2021年我国煤电装机容量为28GW。考虑到风光大基地对于

打捆火电送出的需求和发达省份的能源保供需求，“十四五”期间预

计全国火电新增容量有望超过270GW，2022-2024年全国煤电新增装

机容量分别为40/50/50GW。

根据2021年10月发布的《国家发展改革委、国家能源局关于开

展全国煤电机组改造升级》，对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以

上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，对无法改造的机组逐

步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源，“十四五”

期间改造规模不低于350GW。

2021年11月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于开

展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)(以下

简称《通知》)，旨在通过实施煤电机组改造升级，进一步降低煤电

机组能耗，提升灵活调节能力和清洁高效水平。为加快构建以新能源

为主体的新型电力系统，为实现碳达峰、碳中和重大战略目标，继续

发挥重要作用、做出重要贡献，预计“十四五”期间煤电改造容量合

计600GW。

据中研产业研究院《2022-2027年中国煤电行业市场深度调研及

投资策略预测报告》分析：

中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火

电设计、建设领域代表着世界最高水平，可以承揽全部容量等级火电

工程的咨询、勘测、设计、施工等业务，享有较高的行业领导地位和

话语权。中国能建在国内火电规划设计方面的的份额占比约80%，承

担建设项目份额占比约60%。

地方省份作为中国电力系统的中长期规划和运行控制的核心单

元，若不能良好地处理煤电转型优化和托底保供之间的关系，一味地

对煤电“开闸放水”将造成煤电行业的无序发展和资产损失，对国家

提出的“严控煤电项目”“构建以新能源为主体的新型电力系统”“加

快建设新型能源体系”等目标造成不利影响，甚至严重拖慢中国实现

碳达峰与碳中和目标的进程。

截至2022年12月30日，全国各地区2023年度电力交易进展

汇总：广东、江苏、山东等多地电价顶格成交。广东双边协商成交电

量2426.50亿千瓦时，成交均价553.88厘/千瓦时，较煤电基准价

上浮19.6%;江苏年度交易总成交电量3389.89亿千瓦时(+28.1%)，

成交均价466.64厘/千瓦时，较燃煤基准价上浮19.35%;山东竞价结

果为374.8厘/千瓦时顶格成交。浙江、安徽、云南等地区交易结果

仍待发布。

煤电行业发展前景分析

煤电行业也是我国电力领域中二氧化碳排放的重点行业。“双碳”

目标下，我国进一步提出推动煤电“三改联动”。煤电“三改联动”

如果实施得当，将极大地助力新型电力系统的构建，推动能源清洁低

碳转型。

简单来说，“三改联动”就是针对煤电机组进行的三种技术改造：

节能降碳改造是为了让煤电机组降低度电煤耗和二氧化碳排放;供热

改造是为了让煤电机组能够承担更多的供热负荷，实现对低效率、高

排放的分散小锅炉的替代;灵活性改