承销协议（示范文本）.docxVIP

2.13承销协议

使用说明

1.承销协议适用情形。本《承销协议》（示范文本），适用于公司为公开发行公司债券委托一方作为主承销商并组建承销团承销公司债券情形。

2.应当注意最新监管规定的要求。如有必要，适时调整本协议与规定不一致的内容。

3.关于文本的使用。文本中带括号处，例如【注：】、【键入内容】为说明性、提示性文字，签订合同时应当根据实际情况填写、替代或删除，同时应当删除本使用说明，不作为正式签署的合同的一部分。

承销协议

合同编号：【键入内容】

本协议由以下各方于【键入签署日期】在【键入地点

甲方（发行人）：【键入

法定代表人：【键入

住所：【键入

乙方：（牵头主承销商）【键入

法定代表人：【键入

住所：【键入

丙方：（联席主承销商）【键入

法定代表人：【键入

住所：【键入

鉴于：

1、甲方是一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司，基于经营和发展需要，拟通过公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的方式募集资金；甲方本次发行已经甲方公司章程规定的有权机构决议通过；

2、乙方和丙方为经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的证券公司，已注册登记为保荐机构，具有从事本次发行的公司债券的承销业务资格；

3、基于本协议以下条款和条件，甲方同意委托乙方和丙方作为主承销商并组建承销团承销甲方本次发行的公司债券，乙方和丙方接受这一委托。

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国公司法》》、《中华人民共和国证券法》》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》》以及中国证监会相关法律、法规、证券业自律组织与交易所的相关规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，签订本协议。

第一条承销安排

1.1本次乙方、丙方承销的证券为甲方于【键入内容】年发行的可续期公司债券。

1.2本次发行的数量为不超过【键入内容】万张，每张面值人民币100元，其最终发行数量将在发行阶段最后确定；其中，本协议项下，首期（或称本期）募集数量拟为【键入内容】万张，每张面值人民币100元。

1.3本次公司债券的发行价格由甲、乙、丙三方根据所有适用法律和法规而进行的市场询价结果协商确定。

1.4本次甲方【键入内容】公司债券的发行时机，将由甲、乙、丙三方根据市场情况协商选择确定。

1.5本次发行采用公开发行方式以及中国证监会认可的其他方式。

第二条承销方式

2.1本次发行由乙、丙双方及组织的承销团（如有），以余额包销的方式承销。承销团成员之间的任何有关承销责任分担约定，均不影响每一主承销商按本协议约定按时、足额地划付承担本期债券余额包销责任所对应的募集款项。

2.2若本期债券认购不足或承销团其他成员缴款违约，或以承销团其他成员为销售人的投资者缴款违约，则乙方、丙方作为主承销商，就每期债券均按照【键入内容】%：【键入内容】%的比例（“余额包销比例”）分别向发行人承担本期债券的余额包销责任，无论其实际划付的募集款项金额占本期债券募集款项总额的比例是否超过其余额包销比例。各主承销商对本期债券承担的承销义务相互独立，每一主承销商对其承销义务的违约不构成其他主承销商的违约。

第三条承销费用及支付

3.1本次发行预计募集资金【键入内容】亿元，最终募集资金总额将在发行阶段确定。

3.2根据乙、丙双方为甲方提供的主承销服务，甲方将按照当期公司债券发行面值总额的年化【键入内容】%的费率向乙、丙方支付承销费用，费用支付方式为一次性支付。路径为募集资金首先全额归集到甲方指定账户，再由甲方按照应付乙方、丙方【键入内容】%：【键入内容】%的比例将承销费金额分别支付给乙方、丙方本条第7项指定账户。

3.3承销费用=当期公司债券发行面值总额×【键入内容】%×发行年限

承销费用包括支付给乙、丙双方及其他承销团成员（如有）的所有承销费用，由乙、丙双方按照【键入内容】%：【键入内容】%的比例分配。

3.4甲方应当于本次债券募集资金（即每张公司债券发行面值×最终确定发行数量）全部到达甲方账户之日起【键入内容】个工作日内，将承销费用分别支付至乙方、丙方本条第7项指定账户。

3.5本次债券若分期发行，甲方应当于每期发行款项全部到达乙方账户之日起【键入内容】个工作日内，将当期全部募集款项净额（即：当期募集资金总额扣除本条前款规定的总服务费用后的余额）分别支付至乙方、丙方本条第7项指定账户。

3.6甲方特此确认，在乙方依本条第4款向甲方划付募集资金净额且乙、丙双方提供了有关资料之后，主承销商在本协议项下的承销义务和责任即告终止，但该期债券项下有其他工作需要乙方、丙方配合的，乙方、丙方影响予以配合。

3.7本协议各方指定账户如下：

甲方

户名：【键入内容】

开户行：【键入内容】

账号：【键入内容】

中国人民银行支付系统号：【键入内容】