家庭理财咨询服务协议书范文5篇.docx

家庭理财咨询服务协议书范文5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。

3.乙方定期向甲方提供理财市场的分析报告及建议，帮助甲方了解市场动态，优化投资组合。

二、服务期限

本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、服务费用

1.甲方需按照乙方的收费标准支付服务费用，具体金额及支付方式详见附件。

2.乙方在提供咨询服务过程中产生的其他费用，应由甲方承担，包括但不限于第三方机构收取的费用。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并保障甲方的合法权益。

2.甲方应如实向乙方提供个人及家庭财务状况、投资意愿等相关信息，并保证所提供信息的真实性和完整性。

3.乙方有权按照本协议约定获取服务费用。

4.乙方应根据甲方的需求提供专业化的理财咨询服务，并尽到谨慎、勤勉的义务。

5.乙方应保护甲方的个人隐私，不得泄露甲方的个人信息和交易记录。

五、保密条款

1.双方应对本协议的内容和实施过程保密，不得向第三方透露。

2.乙方在提供咨询服务过程中获取的有关甲方个人的信息和交易记录，应妥善保管，不得泄露或非法使用。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未如实提供信息或未按照约定支付服务费用，乙方有权解除本协议。

2.若乙方提供的咨询服务存在重大失误或过错，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

因执行本协议而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。

3.乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息及相关法律法规的解读。

4.乙方为甲方提供理财知识的培训和教育，提升甲方的投资理财技能。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年。协议期满后，如双方均有意愿继续合作，可续签本协议。

三、服务费用

1.甲方需按照乙方的收费标准支付服务费用，具体金额及支付方式详见附件《服务费用明细表》。

2.乙方在提供咨询服务过程中产生的其他费用，如差旅、通讯等，应由甲方承担，具体金额以乙方提供的发票为准。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本协议约定的家庭理财咨询服务。

2.甲方应如实向乙方提供个人财务状况、投资意愿等相关信息。

3.乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

4.乙方应尽职尽责为甲方提供家庭理财咨询服务，确保服务的专业性和及时性。

5.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。

五、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，如提供虚假信息、未按约定支付服务费用等，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方违反本协议约定，如未尽到专业服务义务、泄露甲方商业秘密等，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除本协议。

六、争议解决

因执行本协议而发生的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行