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银行走访工作方案

篇一：客户走访活动方案

客户走访及业务推介活动方案

进入四季度，是邮政业务发展旺季，做好四季度各项业

务发展不仅是冲刺全年收入目标的需要，更是为明年发展和

实现首季“开门红”打好基础的需要。为配合做好四季度业

务市场拓展，县局决定抢抓当前有利时机，组织开展客户走

访和业务推介活动，现将活动具体方案拟定如下：

一、活动目的

通过活动开展，保证支局员工都能知到邮政绿卡的种类

和功能，能够知晓邮政电子银行业务的办理和推介，能够规

范宣传推介代理保险业务，能够知道怎么去做好三农站的维

护和建设。通过活动开展，要在每个支局达到立竿见影的效

果，并为支局今后开展业务推介活动做出统一示范模版。

二、活动目标

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通过开展客户走访和业务推介活动，实现个体商户走访

率达到100%，客户信息采集率100%，累计召开业务推介会

30场次，新增邮储500万元，新增保险300万元，新增电子

银行客户500户，新增商易通商户100户。

三、活动时间

20XX年9月10日20XX年10月30日

四、活动方式

为使活动开展扎实有效，县局决定由金融、保险、分销

三个专业组建活动专班，深入到每个支局采取“二会、

三访、四突破”方式开展活动。

“二会”，一是召开支局人员业务培训会，重点培训内

容是邮政绿卡种类及功能，电子银行业务发展优势、使用功

能和操作要领，电费绿卡深度开发要求，代理保险业务理财

合规宣传、各类险种优势及受众对象等，分销产品激励政策

（渠道销售政策、邮政员工销售政策）、渠道维护规定动作

等。二是召开一场高规格的业务推介会，采取讲座方式重点

推介电子银行（网上银行、手机银行）、助农取款商易通、

绿卡代缴电费、邮政金融理财（保险）、邮政配送农资产品

等业务的使用功能和优势。

“三访”，一是走访20个有规模的工商个体户。二是走

访10个村干部。三是走访10个农村六大户（重点是打工户

和种养殖户）。

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“四突破”，就是产品推介会现场实现邮储余额突破50

万元，保险突破20万元，电子银行客户突破30户，三农站

安装助农取款商易通突破5户。

五、活动要求

1、认识要提高。本次活动目的十分明确，请各单位要

积极主动，相互配合，专业局要把活动视为是帮助支局解决

发展中的问题，支局要把活动视为是帮助支局打开业务市场

的方法。

2、方法要到位。一是各专业局要针对相关业务准备好

培训课件和推介课件，课件一律采用ppT演示。二是培训和

推介不能混为一团，对员工培训重点是教会操作方法，教会

业务宣传话术，教会怎么与客户沟通。在开业务推介会时要

做到内容言简意赅、重点突出、一听就能明白，要会暖场，

要通过事例诱导用户，不能照本宣科，拖泥带水，要有创新，

力争达到现场培训就有办理欲望的效果。

3、分工要明确。为严禁活动敷衍了事走过场，必须按

规定动作分工快速推进。一是各支局必须提前摸排需要走访

的客户对象交专班确认。二是专班到网点后，支局要配合分

三组开展客户走访。三是业务推介会场地有支局选择，可在

支局内，也可选择条件好的村委会或三农站。

4、措施要得力。县局十分重视这项活动的开展，为支

持专业和支局做好活动推进，将配套给予激励政策敦促活动

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开展。一是对参加业务推介会的客户代表馈赠一份礼品，按

每个支局40份标准由县局准备配送到位。二是对没有召开

业务推介会的支局将严格按三级季度重点项目考核办法予

以兑现，请专业局和各支局提前谋划确保活动推进顺利。

篇二：银行案防工作实施方案

**银行案防工作