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展望2024，建筑市场将会出现小阳春

本文来源于微公号工程行业洞察。

一、行业发展回顾

1、投资增速波动下行。

2023年1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）41.9万亿元，

同比增长2.9%。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和

供应业）同比增长5.9%，房地产开发投资同比下降9.3%；工业投资同比增

长8.9%。

分月份看，1-3月份全国固定资产投资同比增长5.1%，1-6月份全国

固定资产投资同比增长3.8%，1-9月份全国固定资产投资同比增长3.1，

呈下降态势。

分地区看，东部地区投资同比增长4.9%，中部地区投资下降0.1%，西

部地区投资下降0.5%，东北地区投资下降3.5%，东部先行。

分投资主体看，民间投资同比下降0.5%，国有控股投资同比增长6.7%。

2、建筑行业总体发展平稳。

2023年前三季度全国建筑业新签合同额23.4万亿元，同比增长0.01%；

上半年新签合同额15.4万亿元，同比增长3.11%，市场下滑。

2023年前三季度全国建筑业企业完成建筑业总产值为21.0万亿元，同比

增长5.80%；上半年全国建筑业企业完成建筑业总产值13.2万亿元，同比

增长2.54%。

2023年前三季度全国建筑业增加值6万亿元，比上年同期增长7.2%；

上半年全国建筑业实现增加值3.7万亿元，同比增长7.7%。

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根据万得统计，2023年前三季度上市建筑公司实现营业收入约6.5万亿元，

同比增长6.8%。同期实现归母净利润约1549.9亿元，同比增长1.3%。

3、对外承包工程增长乏力。

根据商务部数据，2023年1-9月，我国对外承包工程新签合同额

9862.8亿元人民币，同比增长1.5%（折合1406亿美元，同比下降4.4%）。

其中，“一带一路”共建国家新签承包工程合同额8187.7亿元人民币，

同比增长2.6%（折合1167.2亿美元，同比下降3.3%）。

1-9月份我国对外承包工程营业额7648.2亿元人民币，同比增长8.2%

（折合1090.3亿美元，同比增长1.9%）。其中，“一带一路”共建国家

完成营业额6285.3亿元人民币，同比增长10.1%（折合896亿美元，

同比增长3.7%）。

二、2024年展望

1、市场有望回暖

建筑业市场与工程需求、社会投资和政策扶持三大因素息息相关。目前

的建筑市场之所以复杂、多变，看不清底牌，是因为上述三大因素变化逻辑

不一致。

首先，从需求端看，建筑需求主要集中在住宅办公、文教卫、交通运输

及制造生产等方面，目前的建筑存量基本满足上述需求。如果经济形势向好，

人们对“美好”生活的追求，将推动改善型建筑需求——好的住宅办公场所、

好的文教卫场所，好的交通运输设施，好的制造生产条件。由于当前人们对

未来信心不足，导致改善型需求没有涌现。

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其次，从投资端看，投资是当前刺激经济发展的主要手段，虽然房地产

投资下滑严重，但整体投资额将会持续增加。

再次，从政策端来看，资质改革、市场环境优化、智能建造加速等一系

列举措推动