某公司CRM系统培训手册.pptx

CRM系统培训手册2024年12月17日Hand

总体目录2首次登陆设置登录密修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位

11首次登陆设置3应用场景利用IE浏览器登录CRM系统之前，需要对IE浏览器做一定的设置，以便不同版本的IE能够正常使用。访问地址：http://1060137237:7780/econsumersector_chs/startswe?操作步骤1添加可信站点在Siebel的应用程序栏的“工具”“Internet选项”“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；2修改自定义级别在IE菜单栏的“工具”“Internet选项”“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；3设置兼容性视图在IE菜单栏的“工具”“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。

12添加可信站点4操作步骤在IE菜单栏的“工具”“Internet选项”“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；

13添加可信站点5操作步骤在IE菜单栏的“工具”“Internet选项”“安全”选项卡中，选择“可信站点”，将自定义级别设置为“低”；

14添加可信站点6操作步骤在IE菜单栏的“工具”“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。

7序Siebel界面介绍应用程序菜单应用程序工具栏屏幕选项卡链接栏可视性筛选器列表表单

8序Siebel界面介绍场地图报表搜索快速打印您的导航路径显示更多前一个后一个显示更少操作指南应用程序工具栏导航栏ShowMoreShowLess

总体目录9首次登陆设置登录密修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位

21密修改10应用场景账号首次登录系统后，因初始密规则一致，易造成他人冒用，需要修改密；出于信息安全考虑，公司要求每个月都需修改密，到期系统会提醒修改密，未修改则下次将无法登录操作界面在Siebel的应用程序栏的“工具”“用户首选项”“资料”界面中修改密

22密修改11操作步骤Siebel的应用程序栏的“工具”“用户首选项”

22密修改12操作步骤在“用户首选项”“资料”界面，输入要修改的“密”和“验证密”，并保存

总体目录13首次登陆设置登录密修改常用查询列操作批量修改记录计数导出选项卡布局切换职位

31常用查询方法14常用查询方法在系统中，需要根据需求进行数据的查询工作，Siebel提供的常用查询方法包括基本查询查询助手以及查询保存；1基本查询根据一定的条件进行相关数据查询；2查询助手查询助理是为了实现某些高级的查询而设置的便捷功能。3查询保存查询保存功能是专门针对用户如果需要经常使用到一些固定查询而设置的，它能够保存用户当前使用的查询条件，在下一次需要使用同样的查询时，直接点击保存名称即可实现查询功能。

32基本查询15基本查询使用方法1选择值列表中的值进行查询。2模糊查询；查询时，如果开头的字符未知，则在查询字符前添加“*”结尾默认加“*”；3多条件查询在多个字段中输入查询语句进行查询。

33常用查询符号16常用查询符号有1“*”：进行模糊查询。如在姓名中输入“*晓”，是查询姓名中有“晓”字的记录。2“=”：进行精确查询。如果在查询中输入“=吴晓”，则只会查询出姓名为“吴晓”的记录。3“”“”“”：大于小于不等于。如在姓名中输入“吴晓”，则会查询出所有姓名不等于“吴晓”的记录；4“or”“and”：或者并且。如在姓名中输入“吴晓or彭勇”，则会查询出姓名为“吴晓”或者“彭勇”的记录。5“ISNULL”“ISNOTNULL”：字段为空字段不为空。如在姓名中输入“ISNULL”，则会查询出所有姓名无值的记录。

34查询助理17使用方法1文本字段文本字段支持包含等于不包含为空非空开始为结束于等查询方式；2数值字段数值字段支持等于小于不等于为空非空等查询方式；3日期字段日期字段支持等于不等于为空非空早于迟于4条件组合上面的查询字段方式可以任意组合，形成组合查询结果。

35查询保存18使用方法1使用“查询”按钮实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：2使用“查询助理”实现查询功能之后，保存查询。操作示意图如图所示：

35查询保存19使用已保存查询点击下拉列表，选择已保存的查询条件

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41常用列操作21常用列操作1冻结列Siebel系统中冻结列的功能类似于E