时代新征光启未来-光伏企业引领新能源革命之转型路线图.docx

时代新征光启未来光伏企业引领新能源革命之转型路线图

时代新征光启未来

技内术功的革新飞跃，更是修炼光伏企业的转型

技内术功的革新飞跃，更是修炼

蜕变升、级从。内到外焕发新生的

摘要

光企业伏面行临业三正大在核经心历挑第战四。轮穿越周期，

行业总体趋势表现为短期极度内卷，长期充满机遇，中长期市场洗牌。端到端供应链能力不足，渠道赋能与销售管理能力待提升，运营和数字化能力亟需升级是光伏企业当前面临的最核心的挑战。

为虑五构个建业独务特方竞向争。优势，光伏企业可考

光伏行业未来的业务发展将呈现以下趋势：软硬一体的研发体系、行业解决方案、智能运维、产业链生态协同和全球化布局。

光力，伏修企炼业内需功要，着转重型打升造级四。项核心能

为应对挑战，光伏企业需要着重打造四项核心能力：卓越的供应链管理能力、精准的营销和销售管理、集成产品开发管理能力、高效的数智大运营体系。

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穿越周期 胜者为王

这是最好的时代，这是最坏的时代。当今世界正在经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加。

光伏行业是技术密集型加资本密集型的行业，技术迭代速度非常快，几乎每次技术浪潮都会颠覆一些曾经的龙头企业。光伏也是周期性特征非常明显的行业，市场的周期波动异常激烈。可以说，光伏行业用20多年的时间走过了其他行业半个世纪走过的路。目前，光伏行业正在经历第四轮穿越周期（见图1）。

短期：极度内卷，竞争加剧

在这一轮波动中，一系列因素正在重塑整个行业：

光伏制造业需要规模化、一体化发展：自2020年开始，垂直一体化成为主流，传统专业化巨头全面一体化，无形中扩大了规模。

地方政府下场进一步催生投资热度：全国有30多个省市自治区出台了光伏制造业扶持政策，并给予了大量财政支持。

新玩家跨界入局：出于对光伏行业发展前景的看好，跨界企业纷纷进入，很多企业具有雄厚的资本，投资很大。

国际贸易壁垒增大：美国、印度、土耳其等国通过加征关税及阻断进口等，截留中国光伏企业大量赋税，并补贴国内产业。

穿越周期图光1伏行业正在经历第四轮

穿越周期

全球光伏20产04业年爆发元年

金2太01阳0工年程

政策2扶01持3、-2领01跑5者年计划

“双碳20”20目年标实现

时间

时间

金融危机、20多08晶年硅价格暴跌

“双20反12”年重创

“531”2新01政8，年国补拖欠

产能过2剩02、3量年增价跌

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在多重因素的叠加之下，当下光伏行业极度内卷，市场环境异常残酷。行业无序扩张，产品同质化，出现了阶段性的供需错配。目前，电池和组件生产设施的平均利用率较低，约为50%。造成这种情况的主要原因是太阳能光伏组件供应过剩，以及制造能力的快速扩张。1企业之间的恶性竞争加剧，冲业绩、抢份额、价格战，量增价跌，甚至报价跌破成本。中国光伏企业在全球市场的话语权和定价权也存在不足，随着贸易壁垒越筑越高，美国和欧盟出台的制裁和新能源法案，使得中国光伏企业在海外的生存发展举步维艰，发展成现在的规模十分不易。为应对竞争，企业纷纷通过联盟和寻求外援等方式增强竞争力。

长期：乐观预期，充满机遇

尽管当前我国的光伏行业处在急剧动荡的艰难时期，然而，放眼未来，我们对中国光伏行业的长期发展依然保持乐观预期。如果将眼光放长远，光伏行业仍然是一个充满机遇的行业。在全球气候变暖和化石能源日益枯竭的背景之下，以光伏为代表的可再生能源开发利用，已经成为世界各国的共识。作为世界上最大的能源生产国和消费国，我国明确提出力争2030年前实现碳达峰、

2060年前实现碳中和的目标，并制定出时间表和路线图，这也倒逼我国的能源结构向着持续增强全球竞争力的方向调整。太阳能具备清洁、安全、取之不尽、用之

不竭的显著优势，光伏产业的发展对调整能源结构、推进能源生产具有重要的战略意义。根据预测，到2044

年，光伏发电量将占世界发电量的一半以上，到2050

年，光伏发电将占绝对的主导地位。2

十几年来，我国光伏行业摆脱了原材料、市场和核心技术都严重依赖国外的局面，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，历经峰谷、不断蜕变，如今已然站在了全球舞台的中央。作为全球最大的光伏组件生产国和应用国，光伏产业已经成为我国为数不多的、形成国际竞争优势、实现端到端自主可控，并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。3

在产能方面，根据国际能源署的统计，中国占全球太阳能光伏组件生产能力的80%以上，占硅片生产能力的95%。4根据PVBL2024年6月份发布的最新排名，在全球前二十强光伏组件制造商中，有18家都在中国。5在光伏技术方面，我国覆盖了光伏