计算机行业2025年度关注信创国产化和AI商业化两大主线.pptxVIP

;;;国家高度重视信创产业。“十四五”规划中明确指出，到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年9月底，国资委发布79号文，要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统安可信创替代。党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。2024年8月6日，国务院国资委印发了《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

各部委信创政策陆续发布，支撑信创产业市场化规范化发展。2023年7月，安全可靠测评工作指南发布，截止24年9月，已公布安全可靠测评结果公告2023年第1号、2024年第1号及2024年第2号，为用户产品选型提供参考依据。2023年底，财政部会同工信部发布7项基础软硬件政府采购标准；2024年，央采网公布中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准；2024年9月，工信部发文要求，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。我们认为，随着信创行业采购标准的推出，信创产业有望向市场化、规范化方向发展。;;美国芯片限制加码，外部环境变化加速自主可控。2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制，以及新增140个实体列表和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司。2025年1月13日，美国拜登政府正式公布针对AI的临时最终出口管制规则，进一步限制中国大陆等国家和地区获得美国AI技术的能力。2025年1月15日，美国发布新规，对华限制16nm及以下先进制程代工服务。此次美国出台的出口管制政策将主要限制台积电、三星等海外晶圆代工厂为中国大陆客户提供16nm及以下先进制程芯片代工服务。我们认为，美国对AI芯片的限制不断加码，外部环境的变化有望加速自主可控，国产算力产业迎来新机遇。

2024年以来，微软蓝屏事件、黎巴嫩寻呼机爆炸事件、美??科技制裁和限制加码凸显自主可控重要性。1月20日，特朗普宣誓就职，其上一任期对中国科技企业采取了强硬态度，发起了一系列“贸易战”和科技制裁。我们认为，随着外部不确定性增强，自主可控紧迫性提升，信创产业将迎来发展机遇。;;党政信创持续深化：从省市一级纵向下沉至区县乡镇，从电子公文系统横向拓展至电子政务系统。从2020年党政信创三期开始招标以来，党政信创不断深化。2022年，根据“十四五”数字经济发展规划中对电子政务的国产化替代目标，党政信创的重心逐渐从电子公文偏移到电子政务领域。2023年底，随着安全可靠测评结果公布、财政部会同工信部发布7项基础软硬件政府采购标准，信创产品在政府部门进一步深入。2024年，中央国家机关政府采购中心公布中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准，要求乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求，各省市自治区也接连发布相关通知，党政信创往区县乡不断下沉，并从基础软硬件替换扩展到电子公文系统以及电子政务系统国产化。

党政信创存量替换空间巨大。据自主可控新事调研测算，党政信创存量规模近3000万台，截至2024年12月，党政信创PC历史总出货量近700万台，占总量比重仅约20%，2025年或将成为政企信创终端替换大年，约有1000万台的替换空间，合计市场规模约在500亿元左右。;行业信创新政频出，“2+8+N”逐步推进。在党政信创持续引领下，以金融、电信、电力领域为代表的行业信创正加速推进

，石油、交通、航空航天在重点环节推广，医疗、教育信创趋热，信创应用从党政领域向行业领域转化。2024年9月20日，

工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，针对工业软件领域、工业网络设备给出具体的更新目标。2024年12月11日，教育部和国家版权局联合印发《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，要求2027年底前，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件。我们认为，随着行业信创政策不断出台，行业信创有望接力党政信创，打开信创应用新格局。;;;;;;;谷歌：上线AIAgentSpace一站式商用生态。2024年11月，谷歌云宣布将提供从AIAgent的开发、部署到应用一站式商用生态。其中，谷歌发布了全球为数不多的商用AIAgent市场（Space），类似苹果的Store。