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代客理财协议书格式8篇

篇1

甲方（委托方）：_________

身份证号：_________

联系电话：_________

电子邮箱：_________

乙方（受托方）：_________

身份证号：_________

联系电话：_________

电子邮箱：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行理财事宜达成如下协议：

一、协议概述

本协议旨在明确甲乙双方的权利和义务，规范双方的行为，确保理财活动的顺利进行。甲方委托乙方进行理财，乙方将根据甲方的需求和风险偏好，提供专业的理财建议和操作策略。

二、委托事项

甲方委托乙方进行理财，包括但不限于以下事项：

1.理财产品选择：乙方将根据甲方的需求和风险偏好，提供专业的理财建议，协助甲方选择适合的理财产品。

2.理财操作策略：乙方将提供专业的理财操作策略，包括买入、卖出等具体建议，帮助甲方实现投资目标。

3.风险管理：乙方将协助甲方进行风险管理，包括设置止损点、分散投资等策略，确保投资风险在可控范围内。

4.收益优化：乙方将通过专业的理财建议和操作策略，帮助甲方优化收益，提高投资回报。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权要求乙方提供专业的理财建议和操作策略，并享有相应的投资收益。

（2）甲方应当按时向乙方支付相应的服务费用，并承担投资风险。

（3）甲方应当确保所投资的资金来源合法合规，不得涉及任何违法违规行为。

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权获得甲方支付的相应服务费用。

（2）乙方应当提供专业的理财建议和操作策略，帮助甲方实现投资目标。

（3）乙方应当确保所给出的建议和操作策略符合法律法规和职业道德要求。

（4）乙方应当对甲方的个人信息和财产信息保密，不得泄露给任何第三方。

四、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应当向乙方支付相应的服务费用，具体费用根据双方协商确定。

2.支付方式：甲方可以通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付。具体支付方式由双方协商确定。

五、风险管理及止损措施

1.风险管理：乙方将协助甲方进行风险管理，包括设置止损点、分散投资等策略，确保投资风险在可控范围内。具体风险管理措施由双方协商确定。

2.止损措施：当甲方投资的理财产品出现亏损时，乙方将提供专业的建议和操作策略，帮助甲方及时止损。具体止损措施由双方协商确定。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决：如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本协议受中华人民共和国法律法规的管辖。如因执行本协议而产生的纠纷或争议，应依照中华人民共和国相关法律法规进行解决。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.乙方提供理财服务时，应遵循相关法律法规和职业道德要求，确保服务的合法性和合规性。同时，乙方也应当尊重甲方的意愿和权益，不得擅自更改甲方的投资策略或操作指令。

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

营业执照号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方希望通过乙方进行理财活动，乙方愿意为甲方提供专业的理财服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下协议条款：

一、协议目的

甲方委托乙方进行理财活动，乙方根据甲方的需求和风险承受能力，提供理财产品和投资建议，以最大限度地实现甲方的投资收益。

二、服务内容

1.乙方提供的服务包括但不限于：理财产品设计、投资建议、资产配置、风险控制等。

2.乙方应定期向甲方提供投资组合报告、市场分析报告等，及时通报市场动态和投资建议。

3.甲方可选择不同的理财产品和服务，具体选择以双方协商确定。

三、投资范围及方式

1.本协议下的投资范围包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融产品。

2.乙方应根据甲方的需求和风险承受能力