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摘要;全球云产业发展与现状;过去二十年海外云计算发展：群雄逐鹿，互联网云厂最终胜出;;全球公有云市场：24年约8000亿美元，预计28年市场规模将翻倍;;;中国公有云IaaS增长受限，IaaS与PaaS阿里云均处在断层领先地位;中国公有云分行业：互联网为主，服务、教育、政府增速较快;全球云产业发展与现状;;海外云厂演绎趋势：云需求强劲且持续，AI占比提升，供不应求;;;;海外云厂利润率：规模效应下持续提升;海外科技加码投资：AI模型的利润正消失，而云算力将成为生产资料;;Deepseek火爆出圈，各行业积极接入，将大幅提升算力需求;国内云厂：Deepseek加速AI渗透，预计带动云加速至中双位数增长;;;;全球云产业发展与现状;阿里云：作为国内云服务的开创者与龙头，占据约三分之一的国内市场份额。阿里云构建了全球广泛覆盖的服务器集群，无论是东南亚电商业务的爆发，还是中东地区能源企业的数字化转型，又或是拉美金融机构的线上拓展，阿里云都能通过低延迟、高带宽的网络架构，为全球用户提供稳定、高效的云服务。
技术研发上Qwen2.5max模型性能直逼GPT4，在语言交互、内容生成等场景表现卓越。近期与苹果(2.5亿iPhoneDAU)的AI云合作，进一步彰显其综合实力。
华为云:凭借长期在通信领域的技术沉淀，在芯片、服务器等硬件自研上成果斐然。面对当前芯片供应和代工受限的情况，其优势和重要性大幅提升。华为云政企客户较多，在能源、制造、建筑等传统行业市场份额较高，可以提供定制化的行业解决方案。例如在智慧城市建设中，华为云通过整合物联网、大数据等技术，助力城市实现智能化管理。
腾讯云：产品矩阵逐渐丰富，依托微信、QQ的庞大用户和产品生态。在游戏行业，为游戏开发提供从服务器租赁、安全防护到运维管理的一站式服务，助力众多爆款游戏上线运营；在金融领域，腾讯云满足金融机构对数据安全和合规性的严格要求。尽管海外布局有限，但在模型平权的大背景下，腾讯云借助社交平台的超级流量入口，将AI技术融入社交、支付等场景，生态价值依旧非常可观。
字节云：虽入局较晚、份额较低，但凭借自身强大的资本实力，Capex投入处于高???。字节专注AI领域发展，旗下豆包APP作为头部C端AI产品，展现了字节跳动在AI技术和产品应用上的实力。有望以AI云为切入点，在云计算市场中脱颖而出。
百度云：在业务规模和市场份额上较小。依托文心大模型，在自然语言处理、知识图谱等AI领域优势显著。AI背景下，百度云助力各行业智能化升级，如在汽车领域，提供智能驾驶、车联网等云服务。
26;;;;;;;;全球云产业发展与现状;;AI对腾讯收入与利润端影响测算;AI对阿里收入与利润端影响测算;风险提示
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