从2024年土拍市场看地产发展格局.docx

目录

2024年全国住宅土拍市场回顾 4

住宅土拍下滑，行业分化加剧 4

城投拿地跌幅有所放缓，房企拿地有所调整 5

2024年全国各省市住宅土拍情况分析 6

东部地区住宅用地出让金额普跌，跌幅大小差异大 9

中西部地区城投拿地占比高于东部，房企拿地活跃度低于东部 17

东北地区住宅市场进入“磨底”阶段 23

土地出让变动归因：什么样的城市能稳住土地市场？ 26

合肥：产业发展带动土地需求 26

杭州：高新数字产业催化城市更新需求 30

结论：产业更新与人口流入的城市有望更快实现土地市场复苏 34

风险提示 34

图表目录

图1：2024年全国土地推出面积分析 4

图2：2024年全国土地成交面积分析 4

图3：2024年全国土地成交总价分析 5

图4：2024年全国土地成交均价、流拍率和平均溢价率分析 5

图5：2024年全国城投拿地面积及占比分析 6

图6：2024年全国城投拿地金额及占比分析 6

图7：2024年全国房企拿地金额及占比分析 6

图8：2024年央国企及民企拿地占比分析 6

图9：2024年全国各省住宅土地出让金额分析 7

图10：2024年全国各省住宅土地出让面积分析 8

图11：全国各省近四年住宅土地出让金额情况分析 9

图12：东部省市近四年城投、房企拿地金额占比分析 10

图13：广东各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 11

图14：广东各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 12

图15：福建各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 13

图16：福建各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 13

图17：浙江各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 14

图18：浙江各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 14

图19：江苏各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 15

图20：江苏各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 15

图21：山东各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 16

图22：山东各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 17

图23：中西部省市近四年城投和房企的拿地金额占比分析 18

图24：安徽各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 19

图25：安徽各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 19

图26：湖南各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 20

图27：湖南各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 20

图28：陕西各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 21

图29：陕西各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 21

图30：四川各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 22

图31：四川各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 23

图32：东北三省近四年城投、房企拿地金额占比分析 23

图33：东北三省各地市近四年住宅用地出让金额及城投拿地金额情况分析 25

图34：东北三省各地市近四年住宅用地出让均价、平均溢价率分析 26

图35：合肥市住宅用地出让金额及均价分析 27

图36：合肥市城投拿地金额及占比分析 27

图37：合肥市2021-2024年GDP及同比变动分析 28

图38：合肥市一般公共预算收支对比 28

图39：合肥市政府性基金收入及同比变动分析 28

图40：合肥市税收收入及税收占比分析 28

图41：合肥市人口变动情况分析 28

图42：合肥市金融机构存贷款情况分析 28

图43：全国主要省会城市城投债务对比分析 29

图44：2024年合肥市各区县重点产业图谱 30

图45：2022年安徽省各地市金融机构存款余额 30

图46：杭州市住宅土地出让金额及均价分析 31

图47：杭州市城投拿地金额及占比分析 31

图48：杭州市2021-2024年GDP及同比变动分析 31

图49：杭州市一般公共预算收支对比 31

图50：杭州市政府性基金收入及同比变动分析 32

图51：杭州市税收收入及税收占比分析 32

图52：2024年末杭州市A股市值排名前三十上市公司情况分析 33

图53：杭州市人口变动情况分析 34

图54：杭州市金融机构存贷款情况分析 34

2024年全国住宅土拍市场回顾

住宅土拍下滑，行业分化加剧

2024年房地产行业仍处调整阶段，土地出让市场供给端受需求端拖累呈进一步缩量态势。受城镇化进程进入后期及一级土地出让市场需求疲弱影响，2024年全国以“招拍挂”形式推出的土地面积