存量消耗与高功率需求释放叠加，IDC行业有望进入新周期.docx

行业动态报告

目录

一、IDC行业实现高效有序发展，上架率逐步提升 1

二、AI提升算力需求，数据中心加速向智算中心演进 5

三、IDC行业有望进入新周期，重点关注IDC产业链 7

风险分析 8

图表目录

图表1：数据中心行业重点政策 1

图表2：“东数西算”8个枢纽节点、10个数据中心集群 2

图表3：“东数西算”8个枢纽节点情况 2

图表4：中国数据中心机架规模（万架） 2

图表5：中国数据中心市场规模（亿元） 2

图表6：2022年第三方数据中心服务商与电信运营商数据中心业务收入分布 3

图表7：中国数据中心整体平均上架率 4

图表8：AI带动算力需求增长 5

图表9：我国算力基础设施-计算力发展指标 6

图表10：IDC与AIDC区别 6

图表11：数据中心产业链 7

图表12：光环新网Capex构成情况（房山2期项目） 8

图表13：光环新网Opex构成情况（房山2期项目） 8

行业动态报告

一、IDC行业实现高效有序发展，上架率逐步提升

国家高度重视数据中心行业发展，密集出台相关政策。数据中心作为信息基础设施中的算力基础设施，是“新基建”的重要组成部分。2020年至今，工信部、发改委等部门针对数据中心提出多项政策支持，例如《新型数据中心发展三年行动计划》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等，从算力规模、区域部署、绿色节能

等多个维度对我国数据中心行业提出发展要求。

图表1：数据中心行业重点政策

发布时间发布部门 政策 主要内容

2024.09 工信部等 《关于推动新型信息基优化布局算力基础设施。引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中础设施协调发展有关事心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。逐步提升智能算力占比。东部发

项的通知》

达地区先行先试、探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式，西部地区在综合成

本优势明显地区合理布局重大算力设施，探索建设超大型人工智能训练算力设施。

2024.07 国家发展改革《数据中心绿色低碳发到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利

委等

展专项行动计划》

用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效

显著提高。

2023.10 工信部等 《算力基础设施高质量到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东

发展行动计划》 西部算力平衡协调发展。

2023.07 中共中央国《关于促进民营经济发鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，参与数据中心、工业互联网等新型基础

务院

展壮大的意见》

设施投资建设和应用创新

2023.02 中共中央国《数字中国建设整体布数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资

务院

局规划》

源体系“两大基础”。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理

梯次布局。

2022.08 工信部等 《信息通信行业绿色低加强数据中心统筹布局，推进“东数西算”工程，梯次布局全国一体化算力网络

碳发展行动计划

（2022-2025年）》

国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心。加快国家绿色数据中心建设，引

导企业建设绿色集约型数据中心，加快“老旧小散”存量数据中心资源整合和节能改造。到2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到

1.3以下。

2021.07 工信部 《新型数据中心发展三到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争

年行动计划（2021-

2023年）》

提升到60%以上，总算力超过200EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节

点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。

2021.05 工信部等 《全国一体化大数据中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地心协同创新体系算力枢布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心

纽实施方案》

集约化、规模化、绿色化发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。

2020.12 发改委等 《关于加快构建全国一到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格体化大数据