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2025-2030中国苯乙烯丙烯腈（SAN）树脂行业市场发展趋势与前景展望战略分析研究报告

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 3

1、行业现状分析 3

2、竞争格局与技术发展 11

二、 16

1、市场趋势与政策环境 16

2025-2030中国SAN树脂行业市场预估数据表 20

2、产业链与区域布局 25

三、 34

1、风险与投资策略 34

原料价格波动风险指数达0.68，建议关注垂直一体化企业 34

2、未来五年发展建议 41

摘要中国苯乙烯丙烯腈（SAN）树脂行业将保持稳健增长态势，预计2025年市场规模将达到约120亿元人民币复合年增长率（CAGR）约为6.8%，主要受益于汽车轻量化、电子电器和消费品等领域需求的持续增长45。从产业链来看，上游原材料丙烯腈和苯乙烯价格波动将显著影响行业利润空间，2023年丙烯腈基准价为9862.5元/吨，但受产能扩张影响（如连云港嘉宏新材26万吨丙烯腈装置规划），未来原材料供应趋于稳定6；中游生产技术方面，龙头企业正通过工艺优化和产品创新（如耐热级、挤出级等差异化产品）提升竞争力，其中通用级SAN仍占据60%以上市场份额，但耐热级产品在汽车领域的渗透率预计将从2025年的18%提升至2030年的25%58；下游应用领域，汽车行业占比最大（约35%），其次是电子电器（28%）和日用品（20%），新能源汽车电池组件和5G通讯设备外壳等新兴应用将成为增长亮点47。区域市场方面，长三角和珠三角集中了70%以上的产能，但碳中和政策推动下，西北地区绿色生产基地建设加速，如新疆中泰集团规划的30万吨/年SAN项目将采用可再生能源供电68。竞争格局呈现两超多强态势，LG化学和奇美合计占据45%市场份额，本土企业如上海赛科通过技术合作（如与清华大学共建研究院）提升高端产品占比，2024年其耐热级SAN产能已扩大至15万吨/年46。未来行业面临三大挑战：欧盟碳关税将增加出口成本（预计影响1015%利润）、生物基SAN研发滞后（目前商业化比例不足5%）、以及SEBS等替代材料的竞争压力（尤其在汽车密封条领域替代率达8%）78。建议投资者重点关注三大方向：汽车轻量化材料解决方案（如与ASA树脂共混改性技术）、电子级高透明SAN（纯度≥99.9%）的进口替代机会，以及回收体系完善带来的循环经济红利（2025年物理法回收SAN成本有望降至原生料的80%）57。

2025-2030年中国SAN树脂行业市场数据预估

年份

产能(万吨)

产量(万吨)

产能利用率(%)

需求量(万吨)

占全球比重(%)

中国

全球

中国

全球

2025

85

320

72

275

84.7

78

26.2

2026

92

335

80

290

87.0

85

27.6

2027

100

350

88

305

88.0

93

28.9

2028

108

365

96

320

88.9

102

30.0

2029

116

380

104

335

89.7

110

31.1

2030

125

400

113

350

90.4

120

32.3

一、

1、行业现状分析

7

。在区域分布方面，长三角和珠三角地区将贡献65%以上的产能，其中宁波石化经济技术开发区、惠州大亚湾石化区的SAN树脂改性工厂已规划新增年产45万吨的食品级SAN树脂生产线，以满足欧盟(EU)No10/2011食品接触材料新规要求

6

。技术升级路径显示，2025年行业研发投入占比将提升至4.2%，重点突破方向包括：采用原子转移自由基聚合（ATRP）工艺将SAN树脂的拉伸强度提升至95MPa以上；通过纳米二氧化硅原位改性技术使透光率突破92%；开发低挥发（TVOC＜50μg/g）汽车级SAN树脂专用料

7

。下游应用市场数据显示，2025年新能源汽车电池支架领域对耐电解液SAN树脂的需求量将达12.8万吨，较2024年增长210%；医疗领域因一次性内窥镜套管等器械的普及，医用级SAN树脂采购规模预计突破8.3亿元

2

。政策层面，《石化行业智能制造发展行动计划》明确要求SAN树脂生产企业2027年前完成DCS控制系统全覆盖，实现工艺参数偏差自动预警与闭环调节，这将使产品批次稳定性提升30%以上

7

。出口市场方面，RCEP协议关税减免使东南亚市场进口中国SAN树脂的到岸成本下降18%，2025年越南、泰国等地的SAN树脂进口量预计增长至28万吨，占中国总出口量的39%

6

。产能布局上，行业头部企业正在实施基础料集中生产+改性料区域配送模式，中国石化镇海炼化规划的80万吨/年SMAN联合装置将于2026年投产，可降低原料成本1400