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农林牧渔行业2025年中期策略：周期与成长共舞.docx

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    一、投资建议：周期与成长共舞 7

    二、生猪：行业养殖盈利延续，下半年供应温和增长 8

    （一）回顾25H1：春节后猪价持续震荡，全行业继续实现盈利 8

    （二）行业母猪产能稳中略增，预计下半年生猪供应温和增长 9

    （三）集团场全产业链布局平滑风险，中小养殖户倾向专业化分工 11

    （四）养殖企业积极降本增效，资产负债表逐步修复 12

    三、肉禽：白羽鸡行业供给压力仍存，黄羽鸡有望迎来季节性复苏 14

    （一）白羽鸡：行业产能仍处于历史高位，产业链价格持续低迷 14

    （二）黄羽鸡：25年上半年养殖陷入亏损，价格有望迎来季节性回暖 17

    四、原奶：周期筑底

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