上市公司并购重组交设计（40页PPT）.pptxVIP

并购重组交设计;目录;1.1并购重组方案设计的考量因素——估值与定价;1.1并购重组方案设计的考量因素——估值与定价（续）;1.1并购重组方案设计的考量因素——估值与定价（续）;1.1并购重组方案设计的考量因素——估值与定价（续）;1.2并购重组方案设计的考量因素——支付手段;1.3并购重组方案设计的考量因素——配套融资的使用;1.4并购重组方案设计的考量因素——发股收购or吸收合并;1.5并购重组方案设计的考量因素——资产交易or股权交易;1.6并购重组方案设计的考量因素——业绩对赌;;1.8并购重组方案设计的考量因素——税收成本;1.8并购重组方案设计的考量因素——税收成本（续）;1.9并购重组方案设计的考量因素——股份锁定;;第二部分上市公司收购;2.1上市公司收购——协议收购：中电电机;2.2上市公司收购——要约收购：南国置业;2.3上市公司收购——协议+要约收购：恒大收购嘉凯城;2.4上市公司收购——间接收购：金一文化;2.5上市公司收购——行政划转：东安动力;2.6上市公司收购——换股收购：中核科技与东方锆业;;第三部分上市公司重组;3.1上市公司重组——资产置换：ST轻骑;3.2上市公司重组——发行股份购买资产之并购基金：旋极信息;3.2上市公司重组——发行股份购买资产之市场化债转股：中国重工;3.3上市公司重组——发行定