2025版个人零用金理财与投资规划协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版个人零用金理财与投资规划协议

甲方（投资者）：

姓名：_______

住址：_______

乙方（理财顾问）：

姓名：_______

执业资格：_______

所属机构：_______

鉴于甲方希望获得专业的理财与投资规划服务，乙方愿意提供相应的专业服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

第一条服务内容

（1）制定个性化的理财规划方案；

（2）提供投资建议和产品推荐；

（3）定期跟踪投资组合，进行风险评估和调整；

（4）提供财务知识和市场分析培训；

（5）其他双方约定的服务。

第二条服务期限

2.1本协议的有效期为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第三条服务费用

3.1乙方提供的服务费用为_______元人民币，按_______方式进行支付。

3.2若甲方提前终止本协议，乙方有权按实际提供的服务天数收取相应的费用。

第四条保密条款

4.1双方对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2本保密义务不受本协议终止或无效的影响，在协议终止后仍有效。

第五条争议解决

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

6.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（投资者）签字：_______

日期：_______

乙方（理财顾问）签字：_______

日期：_______