二零二五年高级定制理财代客理财合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年高级定制理财代客理财合同

甲方（客户）：

姓名：____________________

住址：____________________

乙方（理财顾问）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方希望乙方为其提供高级定制理财代客理财服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标和需求，为其提供高级定制理财方案。

2.乙方负责对甲方投资组合进行管理，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等金融产品。

3.乙方定期向甲方提供投资组合的业绩报告、风险评估和投资建议。

4.乙方协助甲方进行资产配置，调整投资组合，以满足甲方不断变化的需求。

二、服务期限

1.本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.合同期满前____个月，甲方有权提前终止合同，但需支付乙方相应的服务费用。

三、服务费用

1.乙方收取的服务费用为：____元/年。

2.服务费用支付方式：甲方于合同签订之日起支付首年服务费用，此后每年支付服务费用。

3.如甲方提前终止合同，乙方有权收取已提供服务期间的费用。

四、保密条款

1.双方对本合同内容、甲方的财务状况、投资组合等信息负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。

五、违约责任

1.如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

3.乙方未按约定提供服务的，应向甲方支付____%的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（客户）签字（或盖章）：____________________

乙方（理财顾问）签字（或盖章）：____________________

签订日期：____年____月____日